力高集團發行2022年到期2.2億美元11.0%優先票據

观点地产网

2020-07-31 08:16

  • 除非根據其條款提前贖回,票據将于2022年8月6日到期。票據的發售價将為票據本金額的96.784%。

    觀點地産網訊:7月31日早間,力高地産集團有限公司公告宣布,發行2022年到期的2.2億美元11.0%優先票據。

    觀點地産新媒體查閱公告得知,于2020年7月30日,該公司連同附屬公司擔保人與瑞信、瑞銀、巴克萊、法國巴黎銀行、海通國際、渣打銀行、德意志銀行、香江金融、東方證券(香港)、東亞銀行有限公司等就票據發行訂立購買協議。

    待達成若幹完成條件後,力高集團将發行本金總額為2.2億美元的票據。除非根據其條款提前贖回,票據将于2022年8月6日到期。票據的發售價将為票據本金額的96.784%。

    另外,票據将于2020年8月6日起(包括當日)按年利率11.0%計息,每半年于各年2月6日及8月6日到期後支付,自2021年2月6日開始。

    力高集團表示,公司有意将票據發行的所得款項淨額用于為其若幹現有債務再融資。但公司或會因應市場狀況的變化而調整其計劃,并重新分配所得款項淨額的用途。

    審校:勞蓉蓉



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