中國物流資産1億美元可換股債券将不會在港交所上市

观点地产网

2020-08-02 16:07

  • 該筆可換股債券本金為1億美元,年利率為6.95%,期限為5年,每份可換股債券面值20萬美元,所得款項淨額約9700萬美元。

    觀點地産網訊:8月2日,中國物流資産控股有限公司發布公告稱,公司及買方決定此前發行的1億美元可換股債券将不會在港交所上市。

    因此,中國物流資産控股、附屬公司擔保人及買方已于2020年7月31日訂立補充認購協議,内容有關删除債券發行的有關先決條件,除上文修訂外,認購協議的所有其他重要條款均維持不變。

    中國物流資産董事會認為,補充協議的條款屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

    據觀點地産新媒體了解,該筆可換股債券本金為1億美元,年利率為6.95%,期限為5年,每份可換股債券面值20萬美元,所得款項淨額約9700萬美元。其中,9000萬美元将用于償還2020年11月30日到期的8400萬美元優先票據,余下700萬美元用于一般公司用途,如開發新項目等。

    按初步換股價3.19港元/股計算并假設債券獲悉數轉換,上述債券将相當于中國物流資産已發行股本約7.51%及經發行該等換股股份擴大後已發行股本約6.99%(假設公司已發行股本并無其他變動),可轉換為面值0.0000625美元/股的普通股、最高份數為242,962,382股換股股份,總面值15,185.15美元。據來自債券估計所得款項淨額約9700萬美元及242,962,382股換股股份計算,每股換股股份的淨價約3.09港元。

    審校:武瑾瑩



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