寶龍地産發行2億美元6.25%優先票據

观点地产网

2020-08-03 22:46

  • 提呈發售及出售票據的估計所得款項總額将約為1.98億美元,将用于一年内到期的現有中長期離岸債務進行再融資。

    觀點地産網訊:8月3日,寶龍地産公告稱,發行于2024年8月10日到期的2億美元6.25%優先票據,提呈發售及出售票據的估計所得款項總額将約為1.98億美元,将用于一年内到期的現有中長期離岸債務進行再融資。

    觀點地産新媒體獲知,寶龍地産、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人與花旗、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中信銀行(國際)、興證國際及東亞銀行有限公司已經訂立購買協議。本次票據将于新交所上市。

    同時,寶龍地産指出,該公司于2022年8月10日前任何時間,可不時在若幹條件規限下,以出售其若幹類别股本的所得款項,按适用票據的本金額106.25%的贖回價另加截至(惟不包括)贖回日期應計及未付利息,贖回最多35%的票據的本金總額。

    另據觀點地産新媒體報道,7月3日,寶龍地産全資子公司發行的“國泰君安-廈門寶龍一城資産支持專項計劃”項目狀态更新為“已受理”,品種為ABS,發行規模15.03億元。

    審校:勞蓉蓉



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