上述債券名稱為“華夏幸福基業控股股份公司2020年公開發行可交換公司債券”，品種為小公募，拟發行金額20億元，期限不超過5年（含5年）。
觀點地産網訊：據上交所8月3日消息，華夏幸福基業控股股份公司20億元可交換公司債券狀态更新為“已受理”。
據觀點地産新媒體獲悉，上述債券名稱為“華夏幸福基業控股股份公司2020年公開發行可交換公司債券”，品種為小公募，拟發行金額20億元，期限不超過5年（含5年），承銷商/管理人為招商證券股份有限公司，光大證券股份有限公司，第一創業證券承銷保薦有限責任公司。
募資說明書顯示，最近三年及一期末，發行人營業總收入分别為596.38億元、838億元、1052.1億元和195.18億元，下屬上市公司華夏幸福基業股份有限公司營業收入分别為596.35億元、837.99億元、1052.095億元和195.18億元，占發行人營業總收入比例接近100%。
同期，對應的發行人合並口徑的資産負債率分别為83.21%、85.97%、83.88%和83.68%；經營活動産生的現金流量淨額分别是-295.82億元、-125.39億元、-256.83億元和-96.79億元。
關于募集資金用途，華夏幸福方面表示，本次債券募集資金扣除發行費用後用于償還到期或回售的公司債券。
另悉，7月24日晚間，華夏幸福表示，該公司第七屆董事會第四次會議審議通過了《關于永續債融資的議案》，其中包括公司向中融信托申請永續債融資事項，現拟在此基礎上向中融信托申請增加不超過15億元永續債融資，該融資交易拟由中融信托設立的信托計劃項下的信托資金向公司實施永續債權投資，投資期限為無固定期限。
關于該筆永續債的用途，華夏幸福表示，用于下屬公司産業新城PPP項目的開發建設。
審校：劉滿桃
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