禹洲集團拟将所得款項淨額主要用作為将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
觀點地産網訊：8日6日，禹洲集團控股有限公司發布公告稱，其拟發行于2026年到期金額為3億美元的7.85%綠色優先票據。
觀點地産新媒體查看公告了解，于2020年8月5日，禹洲集團（連同附屬公司擔保人）與高盛（亞洲）有限責任公司、中銀國際、瑞信、摩根大通、瑞銀、德意志銀行、海通國際、國泰君安國際、摩根士丹利、匯豐銀行、興證國際及禹洲金控訂立購買協議，内容有關發行本金總額為3億美元的票據。
票據拟發行為集團綠色債券框架項下的“綠色債券”。票據已獲惠譽國際評級有限公司暫定評定為“BB-”級及獲穆迪投資者服務公司評定為“B1”級。
票據将自2020年8月12日（包括該日）起按年利率7.85%計息，自2021年2月12日起每半年于每年2月12日及8月12日支付。除非根據票據條款提早贖回，否則票據将于2026年8月12日到期。
建議票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為2.96億美元。禹洲集團拟将所得款項淨額主要用作為将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
審校：劉滿桃
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載