禹洲拟發行2026年到期3億美元優先票據 利率7.85%

观点地产网

2020-08-06 09:02

  • 禹洲集團拟将所得款項淨額主要用作為将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。

    觀點地産網訊:8日6日,禹洲集團控股有限公司發布公告稱,其拟發行于2026年到期金額為3億美元的7.85%綠色優先票據。

    觀點地産新媒體查看公告了解,于2020年8月5日,禹洲集團(連同附屬公司擔保人)與高盛(亞洲)有限責任公司、中銀國際、瑞信、摩根大通、瑞銀、德意志銀行、海通國際、國泰君安國際、摩根士丹利、匯豐銀行、興證國際及禹洲金控訂立購買協議,内容有關發行本金總額為3億美元的票據。

    票據拟發行為集團綠色債券框架項下的“綠色債券”。票據已獲惠譽國際評級有限公司暫定評定為“BB-”級及獲穆迪投資者服務公司評定為“B1”級。

    票據将自2020年8月12日(包括該日)起按年利率7.85%計息,自2021年2月12日起每半年于每年2月12日及8月12日支付。除非根據票據條款提早贖回,否則票據将于2026年8月12日到期。

    建議票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷傭金及其他估計開支後)将約為2.96億美元。禹洲集團拟将所得款項淨額主要用作為将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。

    審校:劉滿桃



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    資本

    禹洲