資本圈 | 華夏幸福為下屬九通投資提供擔保 金額合計不超95億

观点地产网

2020-08-08 21:02

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    貝殼找房更新招股書 最高募資23.15億美元

    8月8日淩晨,貝殼找房向美國證券交易委員會(SEC)提交更新後的招股書。招股書顯示,貝殼找房IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)17-19美元,共計将發行1.06億股ADS,預計募集資金總額約18.41億美元-21.19億美元。

    同時,貝殼找房拟在紐交所挂牌上市,股票代碼為“BEKE”。據悉,若本次IPO成功,貝殼将成為繼騰訊音樂之後,第一家在美IPO融資規模超過10億美元的中國企業。

    招股書顯示,本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等,承銷商擁有1590萬股ADS的超額認購權。因此,此次貝殼找房IPO最高可募集資金23.15億美元。

    據悉,包括騰訊、高瓴資本和紅杉均表示有興趣以首次公開募股價格認購貝殼發行的ADS。其中,騰訊将至少認購價值2億美元的ADS,高瓴和紅杉則分别認購至少價值1億美金的ADS。

    據貝殼找房上市披露的招股書顯示,2018年、2019年,貝殼營業收入分别為286億元、460億元(人民币,下同),營業收入增速約為60%,2019年,貝殼的GTV(成交總額)達到2.13萬億元,是中國最大的房産交易和服務平台,以及中國第二大商業平台。由于新房業務的爆發,貝殼GMV的營業額幾乎翻了一番,估值甚至超過2萬億美元。

    2020年上半年,貝殼找房平台成交總額(GTV)共計1.33萬億元(人民币),相比上年同期增長49.4%;營業收入272.6億元,相比上年同期的196.1億元增長39%;淨利潤為16.07億元。

    華夏幸福為下屬九通投資提供擔保 金額合計不超95億

    8月7日,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,為下屬公司九通基業投資有限公司提供擔保,涉及金額合計不超過95億元。

    觀點地産新媒體獲悉,本次擔保的項目有兩個,分别為資産證券化項目和80億元公司債券。

    九通投資拟作為原始權益人以其下屬産業新城運營公司開發産業新城項目而享有的、符合資産證券化監管要求的相關權益産生的現金流作為支撐,開展資産證券化項目進行融資,發行規模不超過人民币15億元。

    華夏幸福或其下屬子公司為上述資産證券化項目提供差額補足和流動性支持、連帶責任保證、PPP項目收益權質押擔保、股權質押擔保和/或公司與各服務機構認定的其他方式的必要增信措施。

    此外,九通投資拟面向專業投資者公開發行總規模不超過人民币80億元(含80億元)公司債券。華夏幸福拟為九通投資本次公開發行公司債券提供全額無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保,保證責任的期間為本次債券存續期及本次債券到期之日起二年。

    截至2020年3月31日,九通投資總資産為1253.80億元,淨資産為287.86億元;2020年1-3月營業收入為0元,淨利潤為-6.66億元。

    華夏幸福表示,截至本公告日,公司及全資、控股子公司的擔保總額為人民币1,635.89億元,其中公司為全資、控股子公司或全資、控股子公司相互間提供的擔保金額為1,627.78億元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産500.36億元的325.32%;公司及全資、控股子公司為參股公司提供的擔保金額為8.11億元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産500.36億元的1.62%。公司無逾期擔保事項。

    萬科A拟派息118.10億 每10股派現金10.17元

    8月7日晚間,萬科A公告稱,拟派發2019年度股息,每10股派現金10.17元(含稅),金額共計118.10億元(含稅),占公司2019年合并報表中歸屬于母公司股東的淨利潤的比例為30.38%。

    公告指出,本次派息的A股股權登記日為2020年8月13日,除息日為2020年8月14日;不送紅股,不以公積金轉增股本。

    另據觀點地産新媒體報道,8月4日,萬科發布公告稱,2020年1至7月份公司累計實現合同銷售面積2471萬平方米,合同銷售金額3795億元,與去年同期基本持平。

    審校:勞蓉蓉



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