票據發行的估計所得款項淨額将約為人民币11.8億元，公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。
觀點地産網訊：8月13日，旭輝控股（集團）有限公司宣布，拟發行2023年到期12億元的5.85%優先票據。
據了解，該票據的聯席全球協調人為匯豐及渣打銀行，聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人為興證國際及民銀資本，初始買方亦為匯豐、渣打銀行、興證國際及民銀資本。
該票據将自2020年8月19日（包括該日）起按年息率5.85%計息，須自2021年2月19日開始于每年2月19日及8月19日每半年期末支付。
公告顯示，于2020年8月12日，旭輝及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，票據發行的估計所得款項淨額将約為人民币11.8億元，公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資，或會因應不斷變化的市況調整上述計劃，並因此重新分配所得款項淨額用途。
旭輝表示，将尋求該票據于聯交所上市。公司已取得聯交所就該票據符合上市資格發出的确認書，批準該票據可按照發售備忘錄所述以僅向專業投資者發行債務的方式上市。
據觀點地産新媒體此前報道，8月5日，旭輝還發行2025年到期2億美元的5.95%額外綠色優先票據，該票據将與2020年7月20日發行于2025年到期為3億美元的5.95%綠色優先票據合並及構成一個單一類别，即合計發行5億美元的5.95%優先票據。
審校：劉滿桃
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