公司面向專業投資者公開發行總額不超過人民币100億元（含100億元）的公司債券采取分期發行方式，第一期發行規模為不超過人民币20億元。
觀點地産網訊：8月13日，新希望集團有限公司發布公告稱，公司面向專業投資者公開發行總額不超過人民币100億元（含100億元）的公司債券采取分期發行方式，第一期發行規模為不超過人民币20億元。
公告指出，本期債券品種一債券簡稱為“20新望01”，債券代碼為163727，3年期固定利率債券，詢價區間為3.40%-4.60%，品種二債券簡稱為“20新望02”債券代碼為163728，5年期固定利率債券，詢價區間為3.80%-5.00%，主承銷商（簿記管理人）将于2020年8月14日（T-1日）向網下專業投資者進行簿記建檔，並根據簿記建檔結果協商确定本期債券最終的票面利率。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA，發行人主體長期信用等級為AAA。
新希望表示，拟将本期債券募集資金扣除發行費用後用于償還公司有息債務。本期債券發行完成後，可同時在上海證券交易所競價交易繫統和固定收益證券綜合電子平台挂牌上市。
據了解，本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為浙商證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。
據觀點地産新媒體此前報道，6月2日，新希望2020年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀态更新為“提交注冊”，債券發行規模為不超過100億元（含100億元），計劃分期發行，彼時公布的首期發行額為不超過30億元（含30億元）。債券的期限不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。
審校：劉滿桃
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