瑞房發行5億美元優先票據 2024年到期利率6.15%

观点地产网

2020-08-17 23:23

  • 票據發行估計所得款項淨額,于扣除費用、傭金及開支後,将約為4.96億元。

    觀點地産網訊:8月17日晚間,瑞安房地産有限公司公告宣布,于8月17日(紐約時間),該公司及Shui OnDevelopment就有關Shui On Development發行本金總額5億美元6.15%于2024年到期優先票據與渣打銀行及瑞士銀行香港分行訂立購買協議。

    觀點地産新媒體從公告獲悉,票據發行估計所得款項淨額,于扣除費用、傭金及開支後,将約為4.96億元。

    瑞安房地産表示,集團拟将發行票據所得款項淨額用于償還将于短期内到期現有債務,其中可能包括由一名或多名初始購買人或彼等聯屬公司所提供若幹貸款,而余額則用作一般企業用途。

    公告還披露,渣打銀行及瑞士銀行香港分行(作為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人)負責管理票據發售及銷售。

    另外,票據發售價将為票據本金額的100%。票據将按每年6.15%利率計息,自2021年2月24日起每半年于每年的2月24日及8月24日支付。

    審校:勞蓉蓉



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