旭輝已向聯交所提出申請，以批準該等票據按日期為2020年8月12日的發售備忘錄所述以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣。批準該等票據的上市及買賣預期将于2020年8月20日生效。
觀點地産網訊：8月17日，旭輝控股(集團)有限公司發布公告稱，該公司發行的12億元優先票據将于8月20日上市及買賣。
據觀點地産新媒體獲悉，8月13日，旭輝控股宣布，拟發行2023年到期12億元的5.85%優先票據。該票據的聯席全球協調人為匯豐及渣打銀行，聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人為興證國際及民銀資本，初始買方亦為匯豐、渣打銀行、興證國際及民銀資本。
該票據将自2020年8月19日（包括該日）起按年息率5.85%計息，須自2021年2月19日開始于每年2月19日及8月19日每半年期末支付。
公告顯示，于2020年8月12日，旭輝及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，票據發行的估計所得款項淨額将約為人民币11.8億元，公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資，或會因應不斷變化的市況調整上述計劃，並因此重新分配所得款項淨額用途。
此次的公告表示，旭輝已向聯交所提出申請，以批準該等票據按日期為2020年8月12日的發售備忘錄所述以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣。批準該等票據的上市及買賣預期将于2020年8月20日生效。
審校：武瑾瑩
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