旭輝集團12億元5.85%的優先票據将于8月20日上市及買賣

观点地产网

2020-08-19 17:25

  • 旭輝已向聯交所提出申請,以批準該等票據按日期為2020年8月12日的發售備忘錄所述以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣。批準該等票據的上市及買賣預期将于2020年8月20日生效。

    觀點地産網訊:8月17日,旭輝控股(集團)有限公司發布公告稱,該公司發行的12億元優先票據将于8月20日上市及買賣。

    據觀點地産新媒體獲悉,8月13日,旭輝控股宣布,拟發行2023年到期12億元的5.85%優先票據。該票據的聯席全球協調人為匯豐及渣打銀行,聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人為興證國際及民銀資本,初始買方亦為匯豐、渣打銀行、興證國際及民銀資本。

    該票據将自2020年8月19日(包括該日)起按年息率5.85%計息,須自2021年2月19日開始于每年2月19日及8月19日每半年期末支付。

    公告顯示,于2020年8月12日,旭輝及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後,票據發行的估計所得款項淨額将約為人民币11.8億元,公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資,或會因應不斷變化的市況調整上述計劃,并因此重新分配所得款項淨額用途。

    此次的公告表示,旭輝已向聯交所提出申請,以批準該等票據按日期為2020年8月12日的發售備忘錄所述以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣。批準該等票據的上市及買賣預期将于2020年8月20日生效。

    審校:武瑾瑩



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