中南建設拟發行6億超短期融券及18億中期票據

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2020-08-21 16:29

  • 根據募集說明書顯示,中南建設2020年度第一期超短期融資券和募集資金2020 年度第二期中期票據所募集資金拟全部用于償還“15 中南建設 MTN002”債券。

    觀點地産網訊:8月21日,上清所披露,江蘇中南建設集團股份有限公司拟發行2020年度第一期超短期融資券及2020年度第二期中期票據。

    據觀點地産新媒體了解,中南建設2020年度第一期超短期融資券基礎發行金額為3億元,發行金額上限為6億元,期限為270天。本期超短期融資券平價發行,發行價格即面值。

    該債券主承銷商\簿記管理人為中國國際金融股份有限公司,聯席主承銷商為渤海銀行股份有限公司,發行日期為2020年8月24日,上市流通日為2020年8月26日,兌付日為2021年5月22日。

    而中南建設2020年度第二期中期票據基礎發行金額為6億元,發行上限為18億元,期限為2+2年。本期中期票據平價發行,發行價格即面值。

    該債券牽頭主承銷商為招商證券股份有限公司,聯席主承銷商為中國民生銀行股份有限公司,簿記發行日為2020年8月25日,上市流通日為2020年8月27日,兌付日為2024年8月26日。

    根據募集說明書顯示,中南建設2020年度第一期超短期融資券和募集資金2020年度第二期中期票據所募集資金拟全部用于償還“15中南建設MTN002”債券。

    截至本募集說明書簽署之日,發行人及其合並範圍内子公司中期票據待償還余額34.60億元;永續中期票據10億元;非公開發行公司債券待償還余額11.80億元;公開發行債券待償還額度70.87億元;優先級資産支持票據13.02億元;優先級資産支持專項計劃待償還額度21.15億元。

    審校:徐耀輝



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