星河實業拟發2020年第一期中期票據 金額上限10億元

觀點地産網訊：8月21日，星河實業（深圳）有限公司發布公告，拟發行2020年度第一期中期票據，注冊額度為15億元。

募集說明書顯示，該筆債券發行人為星河實業（深圳）有限公司，注冊金額為15億元，本期基礎發行規模為5億元，本期發行金額上限為10億元，本期發行期限為3年，債券主承銷商/簿記管理人為興業銀行股份有限公司。

星河實業指出，拟将本次中期票據注冊額度15億元用于償還到期債務融資工具及置換用于償還債務融資工具的自有資金。本期中期票據發行基礎規模為5億元，發行金額上限為10億元，拟用于置換用于償還"17星河實業MTN001"及"18星河實業MTN001"的自有資金，以及歸還即将到期的"17星河實業MTN002"。

其中"17星河實業MTN001"于2020年3月17日到期，發行人已使用自有資金償還，本期募集資金中的5億元用于置換自有資金；"18星河實業MTN001"含投資人回售條款，回售日為2020年4月13日，實際回售金額為3.8億元，發行人已使用自有資金償還，本期募集資金中的3.8億元用于置換自有資金；"17星河實業MTN002"将于2020年11月2日到期，本期募集資金中的1.2億元用于償還該期中期票據。

觀點地産新媒體獲悉，截至2020年3月31日，發行人合並财務報表口徑的資産負債率為57.71%，流動比率為3.78倍，速動比率3.77倍。

截至2020年3月31日，發行人對外擔保審批額度為43.85億元，占資産總額的9.55%，占淨資産總額的22.58%。發行人共獲得銀行授信額度合計約109.7億元，已使用額度105.62億元，剩余額度4.08億元，授信額度已使用96.28%。目前可用授信余額較少，若未來發行人在某一時點出現債務集中到期，或經營現金流出現緊張時，銀行授信余額不足将導致企業無法及時獲得資金支持。

據觀點地産新媒體此前報道，星河實業本期中期票據于6月21日獲銀行間交易商協會接受注冊。

此外，3月20日，星河控股集團發布消息，其"南方資本-星河福田COCOPark"資産支持專項計劃在深交所成功發行，總規模45.76億元。