華南城拟發行于2023年到期為2.5億美元的優先票據，自2020年9月11日（包括該日）起按年利率10.75%計息，票據發售價為票據本金額的96.521%。
觀點地産網訊：9月3日，華南城控股有限公司發布公告稱，于2020年9月2日，公司與附屬公司擔保人就公司發行票據與瑞士信貸、國泰君安國際、瑞銀、巴克萊、海通國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、香江金融以及東方證券（香港）訂立認購協議。
觀點地産新媒體了解到，華南城拟發行于2023年到期為2.5億美元的優先票據，自2020年9月11日（包括該日）起按年利率10.75%計息，票據發售價為票據本金額的96.521%。
其中，瑞士信貸、國泰君安國際、瑞銀、巴克萊以及海通國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；中銀國際、建銀國際、招銀國際、香江金融以及東方證券（香港）作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
公告顯示，發行票據的估計所得款項淨額（在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出後）将約為2.39億美元。而華南城将以發行票據所得款項的淨額主要用作現有債務再融資包括但不限于要約及一般公司用途。
此前8月6日，華南城發行于2021年到期2億美元11.5%優先票據，估計所得款項淨額（在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出後）将約為1.9508億美元，将其主要用作現有債務再融資及一般公司用途。
審校：楊曉敏
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