正荣地産拟發行4.4NC2.4的高級票據 用于再融資

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2020-09-03 10:26

  • 9月3日,據媒體消息,正荣地産集團有限公司拟發行4.4NC2.4的高級票據,初始指導價為7.80%區域。

    觀點地産網訊:9月3日,據媒體消息,正荣地産集團有限公司拟發行4.4NC2.4的高級票據,初始指導價為7.80%區域。

    觀點地産新媒體獲悉,本期票據發行人為正荣地産集團有限公司,附屬擔保人為若幹非中國限制附屬公司,紐約法聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為德意志銀行(B&D)、法國巴黎銀行、中銀國際、建銀國際、中信銀行國際、中信里昂、招銀國際、海通國際、渣打銀行、東亞銀行、匯豐銀行、正荣證券,綠色結構顧問為德意志銀行,發行規模為美元基準規模,期限為4.4NC2.4,交割日為2020年9月11日,到期日為2025年2月5日,初始指導價為7.80%區域。

    據了解,該票據将在綠色債券框架下以“綠色債券”發行,發行人評級為穆迪“B1穩定”、標普“B正面”、惠譽“B+穩定”,預期發行評級為“B2/B+(穆迪/惠譽)”,将于香港交易所上市。

    正荣地産表示,票據募集資金用于對現有債務進行再融資。

    審校:楊曉敏



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