關于募資用途，萬達商管在公告中表示，本期債券募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還到期公司債券。
觀點地産網訊：9月4日，大連萬達商業管理集團股份有限公司公告披露公開發行2020年公司債券（第一期），發行規模為不超過45億元（含45億元），發行利率尚未厘定。
觀點地産新媒體翻閱獲悉，上述債券5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券票面金額為100元。該筆債券起息日為2020年9月9日，付息日為2021年至2025年每年的9月9日，若投資者第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2021年至2023年每年的9月9日。
同時，該筆債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中國國際金融股份有限公司；聯席主承銷商為招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。
觀點地産新媒體了解，關于募資用途，萬達商管在公告中表示，本期債券募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還到期公司債券。
公告顯示，最近三年及一期，萬達商管（發行人）母公司資産負債率分别為78.70%、62.22%、50.21%和50.16%，合並報表口徑資産負債率分别為64.76%、57.59%、51.79%和50.70%。最近三年及一期，發行人EBITDA利息保障倍數分别為3.63、5.33、4.11和2.77。
同時，最近三年及一期，發行人合並口徑營業收入分别為1,355.67億元、1,065.49億元、786.56億元和62.31億元；歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為200.10億元、294.94元、243.98億元和26.17億元；經營活動産生的現金流淨額分别為255.84億元、293.00億元、168.01億元和-38.98億元，發行人經營活動現金流波動較大。
審校：勞蓉蓉
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