正荣地産發行第二期10億公司債 利率介于4.6%-6.2%

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2020-09-09 10:44

  • 本期債券為固定利率債券,票面利率詢價區間,品種一為4.6%-5.6%,品種二為5.2%-6.2%,最終票面利率将根據簿記建檔結果确定。

    觀點地産網訊:9月9日,正荣地産控股股份有限公司公布2020年公開發行公司債券(第二期)發行公告表示,根據其向社會公開發行(面向合格投資者)面值不超過31億元(含31億元)的公司債券方案,第二期債券發行總額為不超10億元(含10億元),每張面值為100元,共1,000萬張,發行價格為100元/張。

    就觀點地産新媒體查看公告了解,本期債券為無擔保債券,分為兩個品種。

    本期債券品種一為4年期(附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權),品種二為5年期(附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權)。

    另外,本期債券為固定利率債券,票面利率詢價區間,品種一為4.6%-5.6%,品種二為5.2%-6.2%,最終票面利率将根據簿記建檔結果确定。

    公告資料顯示,發行人的主體信用級别為AAA,本期債券的信用等級為AAA;本期債券上市前,正荣地産最近一期末(2020年3月末)合並報表中所有者權益為約345.25億元;合並口徑的資産負債率78.19%;發行人2017-2019年度實現的年均可分配利潤為22.07億元(2017-2019年合並報表中歸屬于母公司股東的淨利潤平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的财務指標符合相關規定。

    據透露,本期債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還公司債券。

    觀點地産新媒體此前報道顯示,正荣地産2020年公開發行公司債券(第一期)發行工作已于2020年7月27日結束,實際發行規模人民币10億元,票面利率5.75%。

    審校:鐘凱



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