資本圈 | 長實協助高銀融資87億港元 上清所未收到泰禾付息兌付資金

观点地产网

2020-09-09 18:17

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    高銀金融與長實訂立融資協議 涉定期貸款87億港元

    9月8日晚間,高銀金融(集團)有限公司發布公告,披露此前就若幹媒體報導作出澄清的進一步資料。

    觀點地産新媒體了解,9月4日,高銀金融發布澄清公告稱,公司董事會留意到,近期有若幹關于集團債務的媒體報導,指出集團已達成一項融資計劃,據此在聯交所主闆上市公司長江實業集團有限公司的協助下,集團将可融資約87億港元。

    對此,高銀金融宣布,于本公告日期,除了有關融資計劃外,公司并不知悉任何其他媒體報導的相關資料,亦無任何應予披露但尚未披露的資料。

    此次公告進一步提供有關該公告所述的本集團融資計劃的進一步資料。于2020年9月1日,高銀金融間接全資附屬公司賜譽有限公司(作為借款人)與聯交所主闆上市公司長江實業集團有限公司一間全資附屬公司牽頭訂立融資協議,内容有關定期貸款融資合共88億港元。

    另悉,9月4日同日公告還宣布,于2020年9月2日(交易時段後),賣方即高銀金融直接全資附屬公司高銀保理(集團)有限公司,及買方即Power Alpha Global Limited訂立條款書,據此,買方有條件同意收購,而賣方有條件同意按總代價20.5億港元出售銷售股份(即出售公司的全部已發行股本)及股東貸款。

    對于出售該公司緣由,高銀金融表示,鑒于出售集團的财務表現欠佳(截至2020年6月30日止年度的純損為約919萬港元),因應當前市況,董事認為重新調配管理層及集團财務資源,以在完成後加強其余下業務表現,乃符合公司和股東的整體利益。

    上清所:未收到泰禾集團“17泰禾MTN002”付息兌付資金

    9月8日,上海清算所披露關于未收到“17泰禾MTN002”付息兌付資金的通知。

    通知中提及,2020年9月8日是泰禾集團股份有限公司2017年度第二期中期票據(代碼:101774003,簡稱:17泰禾MTN002)的付息兌付日。截至當日日終,仍未收到泰禾集團股份有限公司支付的付息兌付資金,暫無法代理發行人進行本期債券的付息兌付工作。

    據觀點地産新媒體過往報道,8月初,泰禾集團發布公告稱,因觸發關于債務的交叉違約約定,原定于2020年9月8日“17泰禾MTN002”到期兌付本息,加速至2020年8月4日進行本息兌付。

    該筆中票發行規模為20億元,票面利率7.50%,實際到期應付日為2020年8月4日(因持有人會議中救濟與豁免議案未通過,故加速到期),應還本息金額21.5億元 。

    泰禾集團表示,中期票據未能按期兌付事項,可能帶來公司及公司子公司簽署的相關融資合同及相關文件項下的債務交叉違約,如在協議約定的補救期内未消除,可能引發債權人要求提前償還債務。截至2020年7月7日,公司已到期未歸還借款金額為270.65億元。

    信達地産78.34億小公募債已獲上交所受理

    據上交所9月9日披露,信達地産股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券已獲上交所受理。

    觀點地産新媒體獲知,該債券的發行人為信達地産股份有限公司,品種為小公募,拟發行金額為78.34億元,期限不超過7年(含7年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種,首期發行規模為不超過50億元(含50億元);承銷商/管理人為信達證券股份有限公司、中信證券股份有限公司。

    截至2020年6月末,公司有息債務余額合計為383.6億元,已發行應付債券面值為161.87億元。其中中期票據面值31億元,公開發行的公司債券面值29.34億元,非公開發行的公司債券面值為49億元,定向債務融資工具20億元,資産支持專項票據8.80億元,債權融資計劃23.73億元。

    對此,信達地産表示,公司将繼續加大對三、四線城市項目的去化力度,業務聚焦重點一、二線城市房地産投資開發。本次債券募集資金扣除相關費用後,将用于“16信地01”、“16信地02”的到期本金,以及“19信地01”、“19信地02”和“19信地03”的回售本金,共計78.34億元。

    陽光城為四家子公司41.8億融資提供擔保 發行15億資産支持票據

    9月9日,陽光城集團股份有限公司發布公告透露,關于為多家子公司提供擔保的事宜,其中包括張家口冠科房地産開發有限公司、天津宏升房地産開發有限公司、合肥光煜房地産開發有限公司以及太倉市萬鑫房地産開發有限公司。

    據觀點地産新媒體了解,陽光城集團持有100%權益的子公司張家口冠科房地産開發有限公司接受國投泰康信托提供7億元的融資,期限不超過18個月,作為擔保條件,陽光城集團持有51%股權的子公司天津陽光城金科房地産開發有限公司以其名下土地提供抵押,天津陽光城金科房地産100%股權提供質押,陽光城對張家口冠科房地産該筆融資提供51%連帶責任擔保,即為張家口冠科房地産提供3.57億元的連帶責任擔保。

    同日,陽光城集團持有100%權益的子公司天津宏升房地産開發有限公司接受天津銀行大理道支行提供2.8億元的融資,期限不超過24個月,作為擔保條件,天津宏升房地産以其名下部分土地提供抵押,後續追加在建工程抵押,陽光城對天津宏升房地産該筆融資提供全額連帶責任擔保。

    以及陽光城持有40%權益的參股子公司合肥光煜房地産開發有限公司拟接受招商銀行合肥分行提供的20億元融資,期限不超過36個月,作為擔保條件,合肥光煜房地産以其名下土地提供抵押,陽光城對該筆融資提供全額連帶責任擔保,并按照承擔的擔保責任調配資金,合肥光煜房地産為陽光城提供反擔保。

    最後是陽光城集團持有33%權益的參股子公司太倉市萬鑫房地産開發有限公司拟接受工商銀行太倉支行提供的12億元融資,期限不超過36個月,作為擔保條件,太倉市萬鑫房地産以其名下土地提供抵押,陽光城對該筆融資提供33%連帶責任擔保,即陽光城為太倉市萬鑫房地産提供3.96億元的連帶責任擔保,太倉市萬鑫房地産為陽光城提供反擔保。

    此外,9月9日同天,陽光城集團發布了一筆儲架發行建築實業資産支持票據公告。即陽光城拟通過保理公司受讓陽光城下屬公司的上遊供應商對債務人的應收賬款及其附屬擔保權益的方式,開展資産證券化融資工作。

    據悉,該筆票據産品總規模不超過15.0億元(含),分多期發行;;由保理公司信托予信托公司的其對債務人及共同債務人享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益;各期資産支持票據存續期限預期為不超過365天;票面利率具體各期資産支持票據年限情況根據監管機構相關規定及市場情況确定;陽光城拟作為資産支持票據共同債務人向信托公司(代表資産支持票據信托)承擔應收賬款到期付款義務;在獲準發行後,将分期發行。

    中海30.01億ABS狀态變更為“已回複交易所意見”

    據深交所固定收益信息平台9月8日信息顯示,中信證券-中海商管3号資産支持專項計劃狀态變更為已回複交易所意見。

    據了解,該資産支持專項計劃債券類别為ABS,拟發行金額30.01億元,發行人北京中海廣場商業發展有限公司,承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。

    此外,據觀點地産新媒體此前報道,8月13日,中海企業發展集團有限公司公布,2020年第一期20億元住房租賃專項公司債券中,品種一債券“20中海01”票面利率确定為3.20%,而品種二債券“20中海02”不發行。

    中海拟發行2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期),拟發行金額不超過20億元(含),共設兩個品種。其中,品種一為6年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為8年期,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    龍光拟發行20億公司債 利率詢價區間3.5%-5%

    9月9日,深圳市龍光控股有限公司發布2020年公開發行公司債券(面向合格投資者)(第三期)募集說明書。

    據觀點地産新媒體查閱,本期債券發行規模不超過20億元(含20億元),債券期限為5年期,附第3年末投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權,債券利率為固定利率,本期債券票面利率詢價區間為3.5%-5.0%。

    募集說明書指出,本期債券的募集資金在扣除發行等相關費用後,拟用于償還到期或行權公司債券,分别為18龍控05及18龍控06。由于18龍控05行權時間早于18龍控06,本期債券募集資金淨額将先行用于償還18龍控05行權回售金額,剩余部分将用于償還18龍控06行權回售金額。

    在本期公司債券募集資金到位之前,公司可根據實際情況,本着有利于優化公司債務結構、盡可能節省财務費用的原則,以自籌資金償付募集說明書摘要中約定的募集資金投向所需款項,并在募集資金到位後予以置換。

    正榮地産發行第二期10億公司債 利率介于4.6%-6.2%

    9月9日,正榮地産控股股份有限公司公布2020年公開發行公司債券(第二期)發行公告表示,根據其向社會公開發行(面向合格投資者)面值不超過31億元(含31億元)的公司債券方案,第二期債券發行總額為不超10億元(含10億元),每張面值為100元,共1,000萬張,發行價格為100元/張。

    就觀點地産新媒體查看公告了解,本期債券為無擔保債券,分為兩個品種。

    本期債券品種一為4年期(附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權),品種二為5年期(附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權)。

    另外,本期債券為固定利率債券,票面利率詢價區間,品種一為4.6%-5.6%,品種二為5.2%-6.2%,最終票面利率将根據簿記建檔結果确定。

    公告資料顯示,發行人的主體信用級别為AAA,本期債券的信用等級為AAA;本期債券上市前,正榮地産最近一期末(2020年3月末)合并報表中所有者權益為約345.25億元;合并口徑的資産負債率78.19%;發行人2017-2019年度實現的年均可分配利潤為22.07億元(2017-2019年合并報表中歸屬于母公司股東的淨利潤平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的财務指标符合相關規定。

    據透露,本期債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還公司債券。

    綠城将支付“15綠城02”債券年度利息及債券本金

    9月9日,綠城房地産集團有限公司公告指,由綠城房地産集團有限公司發行的綠城房地産集團有限公司2015年公司債券(第二期)(品種一)将于2020年9月16日支付自2019年9月16日至2020年9月15日期間的利息及本期債券的本金。

    據觀點地産新媒體了解,綠城房地産集團有限公司2015年公司債券(第二期)(品種一),債券簡稱:15綠城02,發行總額20億元。本年度計息期限:2019年9月16日至2020年9月15日,本期債券票面利率(計息年利率)為4.91%。

    早前8月6日,綠城房地産集團有限公司發布關于“15綠城03”票面利率調整的公告。

    據觀點地産新媒體了解,該期債券名為綠城房地産集團有限公司2015年公司債券(第二期),綠城作為發行人在存續期的第5年末,有權選擇調整本期債券後2年的票面利率,根據目前市場情況,綠城決定下調本期債券票面利率,在債券存續期後2年票面利率為3.80%。

    花樣年25億公司債發行完成 票面利率7.5%

    9月8日,花樣年控股集團有限公司發布公告稱,其全資附屬公司花樣年集團(中國)有限公司已完成發行一筆本金額為人民币25億元的公司債,債券利率為7.5%。

    據觀點地産新媒體了解,該筆境内公司債期限為三年期,于第二年末,發行人有權調整票面利率,而投資者可選擇向發行人回售債券。

    于9月2日,花樣年曾發布公告稱,拟發行2020年第一期公司債,發行規模為不超過30.43億元(含30.43億元)。

    公告顯示,本期債券簡稱“20花樣01”,牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司,聯席主承銷商為中山證券有限責任公司、五礦證券有限公司、西南證券股份有限公司。

    募集說明書指出,本期公司債券的募集資金扣除發行費用後拟用于償還到期的公司債券。具體為發行規模11億元的“15花樣02”,拟償還規模10.86億元;以及發行規模20億元的“15花樣年”,拟償還規模19.57億元。

    審校:徐耀輝



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