中國鐵建地産集團拟發35.9億公司債 用于償還債券

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2020-09-10 09:28

  • 本期債券簡稱為20中鐵01,債券代碼為175138,發行金額為不超過人民币35.90億元(含35.90億元)。

    觀點地産網訊:9月9日,中國鐵建房地産集團有限公司發布2020年面向專業投資者公開發行公司債券募集說明書(第一期)。

    據觀點地産新媒體了解,本期債券簡稱為20中鐵01,債券代碼為175138,發行金額為不超過人民币35.90億元(含35.90億元),債券為5年期品種,附第3年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。

    說明書指出,本期債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還公司債券。具體為償還2015年公司債券(第一期)及2016年公司債券(第一期),本金30億元及28億元,拟償還金額7.9億元及28億元。

    發行人将綜合考慮本期債券發行時間及實際發行規模、募集資金的到賬情況、相關債券償付要求、公司債務結構調整計劃等因素,本着有利于優化公司債務結構和節省财務費用的原則,靈活安排償還公司債務的具體事宜。

    此外,3月17日,中國鐵建房地産集團有限公司宣布發行2020年度第二期中期票據,規模9億元,發行期限為3+2年。

    該筆中期票據采用固定利率,單利按年計息,不計復利。前三個計息年度票面利率根據集中簿記建檔結果确定,發行人有權決定是否在本期中期票據存續期的第3個計息年度末調整票面利率,在本期中期票據存續期第4-5年固定不變。

    審校:鐘凱



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