時代中國拟要約購買發行在外2021年到期6.25%優先票據

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2020-09-15 08:44

  • 時代中國現提出要約,按2021年票據每1000美元本金額1008美元的購買價以現金購買最多為最高接納金額的發行在外2021年票據。

    觀點地産網訊:9月14日,時代中國控股有限公司發布公告稱,遵照(其中包括)新發行條件以現金要約購買最多為最高接納金額的發行在外2021年到期的6.25%優先票據。

    觀點地産新媒體了解到,時代中國現提出要約,按2021年票據每1000美元本金額1008美元的購買價以現金購買最多為最高接納金額的發行在外2021年票據。

    截至本公告日期,本金總額5億美元的2021年票據仍發行在外。

    時代中國方面表示,公司目前意向為,最高接納金額将為未償還本金額與新發行金額的較低者,惟公司保留權利全權酌情厘定其根據要約接納購買的2021年票據金額遠高于或遠低于最高接納金額,或完全不接納該等票據。公司已于今天向合資格持有人提出購買要約,當中載列(其中包括)要約條款、新發行條件及其他要約條件。

    瑞銀、瑞信、德意志銀行及中信里昂證券擔任要約的交易商管理人,而D.F.KingLtd.則擔任要約的資訊及交付代理。

    公告顯示,要約為公司積極管理其資産負債表負債及優化其債務架構政策的一部分。時代中國拟使用内部撥資及同步新資金發行所得款項為要約提供資金。

    審校:武瑾瑩



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