資本圈 | 招商蛇口41.5億ABS獲受理 華潤成都萬象城ABS融資通過

招商蛇口一筆41.5億元ABS獲深交所受理

深交所9月14日披露顯示，“申萬宏源-招商蛇口-泰格明華資産支持專項計劃”項目狀态更新為“已受理”。

觀點地産新媒體了解到，上述債券類别為ABS，拟發行金額為41.5億元，發行人為招商局蛇口工業區控股股份有限公司，地區為廣東，行業為房地産，承銷商/管理人為申萬宏源證券有限公司。

華潤成都萬象城ABS融資計劃獲通過 拟發行金額25.01億

據深交所固定收益信息平台9月14日信息顯示，中信證券-華潤置地成都萬象城資産支持專項計劃獲交易所審核通過。

據了解，該債券類别為ABS，拟發行金額25.01億元，發行人華潤置地投資有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。

據觀點地産新媒體查閱，成都萬象城總建築面積達18.8萬平方米，于2004年12月9日開始試營業。繼深圳、杭州、沈陽之後，第四座萬象城落戶成都，選址二十四城，邀請商業地産設計世界排名第一的Callison操刀設計，斥資25億打造的大規模都市綜合體，總建築面積約32萬平米，其中購物中心24.4萬平米，華潤大廈超高層甲級寫字樓7.4萬平米，于2012年5月11日開業。

時代中國拟要約購買發行在外2021年到期6.25%優先票據

9月14日，時代中國控股有限公司發布公告稱，遵照（其中包括）新發行條件以現金要約購買最多為最高接納金額的發行在外2021年到期的6.25%優先票據。

觀點地産新媒體了解到，時代中國現提出要約，按2021年票據每1000美元本金額1008美元的購買價以現金購買最多為最高接納金額的發行在外2021年票據。

截至本公告日期，本金總額5億美元的2021年票據仍發行在外。

時代中國方面表示，公司目前意向為，最高接納金額将為未償還本金額與新發行金額的較低者，惟公司保留權利全權酌情厘定其根據要約接納購買的2021年票據金額遠高于或遠低于最高接納金額，或完全不接納該等票據。公司已于今天向合資格持有人提出購買要約，當中載列（其中包括）要約條款、新發行條件及其他要約條件。

瑞銀、瑞信、德意志銀行及中信里昂證券擔任要約的交易商管理人，而D.F.KingLtd.則擔任要約的資訊及交付代理。

公告顯示，要約為公司積極管理其資産負債表負債及優化其債務架構政策的一部分。時代中國拟使用内部撥資及同步新資金發行所得款項為要約提供資金。

綠地一宗ABS獲得交易所通過 拟發行金額20.01億元

9月15日，據深交所披露，綠地一宗ABS獲得交易所通過，拟發行金額20.01億元。

據觀點地産新媒體了解，該期名為海通-徐匯綠地缤紛城資産支持專項計劃，類型ABS，拟發行金額20.01億元，發行人為綠地控股集團有限公司，承銷商/管理人分别為華泰證券(上海）資産管理有限公司。

值得注意的是，在9月15日的早些時候，綠地控股集團股份有限公司還發布公告稱公司全資子公司綠地控股集團有限公司與大股東格林蘭簽訂了《借款協議》，首期向格林蘭借款金額為5億元，借款期限不超過一年（含），借款年利率為6.5%（同格林蘭融資利率）。格林蘭與本次借款相關的稅費全部由綠地控股集團有限公司承擔。

中南建設20億公司債注冊申請獲證監會同意

9月15日，江蘇中南建設集團股份有限公司公告披露，公司獲證監會同意其向專業投資者公開發行面值總額不超過20億元公司債券的注冊申請。

本次公司債券采用分期發行方式，首期發行自同意注冊之日起12個月内完成；其余各期債券發行，自同意注冊之日起24個月内完成。