富力拟配售2.57億股新H股 募集24.98億港元為償還境外債

观点地产网

2020-09-15 21:49

  • 富力地産董事認為配售将有助于公司減少對債務融資的依賴以及優化公司資本結構。

    觀點地産網訊:9月15日,廣州富力地産股份有限公司發布公告,于當日交易時段後,公司與配售代理(金利豐證券有限公司及中國證券有限公司)訂立配售協議,據此,公司已同意委任配售代理,而配售代理已同意出任為公司代理并按盡力基準促使購買方根據配售協議所載條款及受限于當中所載條件按配售價認購總共2.57億股新H股。

    2.57億股配售股份分别占該公告日期現有已發行H股總數及現有已發行股份總數約19.95%及7.35%;及經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股總數及已發行股份總數約16.63%及6.85%。

    根據每股配售股份面值人民币0.25元,2.57億股配售股份的總面值将為人民币6425萬元,而市值約25.57億港元乃根據于最後交易日在聯交所所報收市價每股9.95港元計算。

    配售價每股配售股份9.82港元較于最後交易日在聯交所所報收市價每股H股9.95港元折讓約1.31%;淨配售價(于扣除配售成本及開支後)約為每股配售股份9.72港元。

    對此,富力地産董事認為配售将有助于公司減少對債務融資的依賴以及優化公司資本結構。

    假設悉數配售所有配售股份,配售所得款項總額及所得款項淨額(經扣相關開支及費用後)預期将分别約為25.24億港元及24.98億港元。富力地産拟把配售所得款項淨額用于償還公司的境外債務性融資。公司可根據實際及到期情況以自籌資金償還該等債務,并在募集資金到位後予以置換。

    另據公告披露,于2019年12月19日,富力地産與中國國際金融香港證券有限公司、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、Morgan Stanley & Co. International plc及香江證券有限公司就按每股H股13.68港元的價格配售2.73億股新H股訂立一份協議。于配售完成後,富力地産收取所得款項淨額約37億港元,并悉數用于償還公司的境外債務性融資。

    審校:劉滿桃



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