中交地産拟發行33億公司債 用于償還到期債券

觀點地産網訊：據上交所9月15日消息，中交房地産集團有限公司拟公開發行33億元公司債券。

消息顯示，上述債券名為中交房地産集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券，發行規模不超過33億元（含33億元），采用分期發行的方式，其中首期發行規模不超過28億元（含28億元），債券品種為小公募，期限不超過7年期（含7年期）。

此外，上述債券的承銷商/管理人為中信證券股份有限公司，9月15日，債券的狀态已更新為“已受理”。

募集說明書顯示，根據發行人的财務狀況和資金需求情況，本次發行債券所募集資金拟用于償還到期或回售公司債券、支付公司債券利息，包括19中交02、16中交01及16中交債，同時，該公司承諾在19中交02、16中交01及16中交債全部償付完畢後，不會因将募集資金用于償還該公司其他債務而增加公司債券的存續余額。

截至募集說明書簽署日，發行人已發行待償還的債券余額合計320.69億元人民币。境内人民币計價的債券總額中，公司債存續規模201.69億元，中期票據存續規模為119.00億元發行人所有權受限資産主要繫為金融機構借款而設定的擔保資産，包括貨币資金、可供出售金融資産、應收賬款、存貨、固定資産、無形資産等。截至2020年3月末，發行人所有權受限資産1,287.82億元，占資産總額的比重為28.89%。

另據觀點地産新媒體獲悉，9月3日，中交地産表示，為拓寬融資渠道，盤活存量資産，拟開展供應鍊金融資産證券化業務。

該專項計劃采取申請儲架額度分期發行方式，發行總額不超過40億元，預計每期規模不超過20億元。各期專項計劃應當自本項目無異議函出具之日起24月内發行完畢，每期專項計劃預計存續期限不超過一年。

其中，中國國際金融股份有限公司、華融證券股份有限公司作為備選計劃管理人；深圳前海聯捷商業保理有限公司為原始權益人/資産服務機構。