融信88.8億元小公募獲上交所受理 募資全部用于還債

观点地产网

2020-09-16 16:24

  • 2017-2019年、2020年前6月,發行人合并報表口徑流動負債分别為759.58億元、1186.87億元、1237.84億元和1232.85億元。合并口徑資産負債率分别為78.55%、79.46%、76.45%和76.08%。

    觀點地産網訊:上交所9月16日披露顯示,作為發行人融信(福建)投資集團有限公司有一筆債券獲得上交所受理。

    具體而言,上述債券名稱為“融信(福建)投資集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券”,品種為小公募,拟發行金額88.8億元,承銷商/管理人 為西南證券股份有限公司、第一創業證券承銷保薦有限責任公司。

    同時,該等債券拟采用分期發行,期限為不超過5年(含5年),可以為單一品種或數個不同的品種。本次債券的具體品種、各品種的期限和發行規模将由發行人和主承銷商根據市場情況确定。

    關于募資用途,融信方面表示,本次債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償還已發行的公司債券。

    觀點地産新媒體翻閱募資說明獲悉,2017年至2019年度和2020年1-6月,發行人合并口徑營業收入分别為300.87億元、343.67億元、516.47億元和213.34億元;歸母淨利潤分别為22.01億元、32.53億元、42.68億元和11.76億元;經營活動産生的現金流量淨額分别為-95.86億元、1,44.13億元、151.65億元和-18.53億元。

    負債方面,發行人合并報表口徑流動負債分别為759.58億元、1186.87億元、1237.84億元和1232.85億元。合并口徑資産負債率分别為78.55%、79.46%、76.45%和76.08%。

    其中于2020年6月末,發行人短期借款及一年内到期的非流動負債總額達169.43億元,短期償債壓力較大。

    審校:武瑾瑩



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