華住集團确定全球發售價每股297港元 約募資60.65億港元

观点地产网

2020-09-16 22:54

  • 待香港聯交所批準後,股份預期将于9月22日在香港聯交所主闆以股票代碼“1179”開始交易。

    觀點地産網訊:9月16日晚間,華住集團有限公司公布其發售價表示,國際發售與香港公開發售的最終發售價均已确定為每股發售股份297港元。

    發售價是參照納斯達克美國預托股份于9月15日(定價日前的最後交易日)的收市價等因素厘定。待香港聯交所批準後,股份預期将于9月22日在香港聯交所主闆以股票代碼“1179”開始交易。

    公司的全球發售所得款項總額(扣除承銷費用及發售開支前)(假設超額配股權未獲行使)預計約為60.65億港元。此外,華住集團已向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)于國際承銷協議日期起至10月16日期間任何時間行使,拟根據國際發售按國際發售價額外配發及發行最多合共3,063,300股發售股份(即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%),以(其中包括)補足國際發售的超額分配。

    關于募集的淨所得款項用途,華住集團表示,約40%将用于支持公司的資本支出及開支,以加強酒店網絡,包括新酒店開業以及現有酒店的升級及持續維護;約30%将用于償還于2019年12月提取的部分循環信貸融資500百萬美元;約20%将用于提升技術平台,包括華住會;約10%将用于一般公司用途。

    審校:劉滿桃



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