中國奧園成功發行3.5億美元6.2%優先票據

观点地产网

2020-09-17 22:58

  • 發行票據的估計所得款項淨額将約為3.45億美元,而中國奧園拟将所得款項淨額用于集團現有境外債務再融資。

    觀點地産網訊:9月17日,中國奧園集團股份有限公司宣布,公司成功發行于2026年到期的3.5億美元6.20%優先票據。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,于9月17日,中國奧園及附屬公司擔保人與尚乘、巴克萊、美銀證券、中信銀行(國際)、中金公司、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根士丹利、華僑銀行以及瑞銀就發行票據訂立購買協議。票據的發售價為票據本金額的100.00%。

    票據将自2020年9月24日(包括該日)起按年利率6.20%計息,須自2021年3月24日起于每年的3月24日及9月24日每半年期末支付,票據将于2026年3月24日到期。

    發行票據的估計所得款項淨額(經扣除就本次發售應付的承銷傭金及其他估計開支)将約為3.45億美元,而中國奧園拟将所得款項淨額用于集團現有境外債務再融資。

    審校:劉滿桃



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