發行票據的估計所得款項淨額将約為3.45億美元，而中國奧園拟将所得款項淨額用于集團現有境外債務再融資。
觀點地産網訊：9月17日，中國奧園集團股份有限公司宣布，公司成功發行于2026年到期的3.5億美元6.20%優先票據。
觀點地産新媒體查閱獲悉，于9月17日，中國奧園及附屬公司擔保人與尚乘、巴克萊、美銀證券、中信銀行（國際）、中金公司、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根士丹利、華僑銀行以及瑞銀就發行票據訂立購買協議。票據的發售價為票據本金額的100.00%。
票據将自2020年9月24日（包括該日）起按年利率6.20%計息，須自2021年3月24日起于每年的3月24日及9月24日每半年期末支付，票據将于2026年3月24日到期。
發行票據的估計所得款項淨額（經扣除就本次發售應付的承銷傭金及其他估計開支）将約為3.45億美元，而中國奧園拟将所得款項淨額用于集團現有境外債務再融資。
審校：劉滿桃
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載