佳兆業集團控股有限公司發布公告，披露公司拟發行2億美元優先永續資本證券，發行價将為本金額的100%，預期發行日期2020年9月30日。
觀點地産網訊：9月24日，佳兆業集團控股有限公司發布公告，披露公司拟發行2億美元優先永續資本證券，發行價将為本金額的100%，預期發行日期2020年9月30日。
觀點地産新媒體了解到，于2020年9月23日，公司與聯席牽頭經辦人就優先永續資本證券發行訂立認購協議。而瑞信、德意志銀行及瑞銀已獲委任為優先永續資本證券發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
待優先永續資本證券的條款及條件達成後，優先永續資本證券的分派須每半年于各分派支付日以美元支付，而首個分派支付日為2021年3月30日。
關于所得款項的用途，佳兆業拟将優先永續資本證券發行所得款項淨額用于為一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
此前9月3日，佳兆業公告稱，拟額外發行一筆美元票據，該票據本金額為4億美元，利率11.25%，期限為2025年到期。同時，該票據将與早前宣布發行的2025年到期3億美元11.25%優先票據合並形成單一繫列。
審校：楊曉敏
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