目標資産為西安國中星城置業在依法取得的項目土地建設並合法擁有産權的酒店物業，即西安高新陽光城希爾頓花園酒店；商場物業項下的西安國中星城置業自持商場物業。
觀點地産網訊：9月28日，陽光城集團股份有限公司發布公告稱，該公司拟通過旗下子公司所持商業物業租金收入及酒店收入為底層資産發行CMBS，規模約為8.5億元。
據觀點地産新媒體獲悉，陽光城法人下屬全資子公司西安國中星城置業有限公司拟以所擁有的標的資産的租金收入和酒店收入等符合條件的相關資産，采用信托收益權作為專項計劃基礎資産，由國金證券股份有限公司擔任計劃管理人，設立國金-西安陽光天地二期資産支持專項計劃，以資産證券化的方式向證券交易所申請商業房地産抵押貸款支持證券。
公告披露，此次CMBS的規模約為8.5億元，期限為不超過18年，利率暫未厘定，目標資産為西安國中星城置業在依法取得的項目土地建設並合法擁有産權的酒店物業，即西安高新陽光城希爾頓花園酒店；商場物業項下的西安國中星城置業自持商場物業。
增信方式包括但不限于以酒店、商業物業提供抵押；陽光城為西安國中星城置業的日常運營提供流動性支持；以商場租金收入和酒店收入辦理質押擔保；陽光城作為專項計劃的共同債務人提供資金補足及差額補足承諾；陽光城為專項計劃提供回售和贖回支持承諾。
陽光城提到，此次發行CMBS，拟通過創新融資工具盤活存量資産，為實現優化公司債務結構，産業轉型及輕資産運營提供有利條件。
審校：劉滿桃
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