小事記 | 恒大863億戰投同意不回購 萬科入股泰禾進度 中民嘉業洽售億達

恒大1300億戰投已有863億同意不回購 剩余282億正在商談

9月29日，中國恒大于港交所發布了《恒大地産與持有恒大地産總額863億人民币的戰略投資者簽訂補充協議公告》。

公告指出，近日，中國恒大已與持有恒大地産總額1300億人民币的戰略投資者進行商談。

其中，已于今日與持有恒大地産總額863億人民币的戰略投資者簽訂補充協議，明确戰略投資者已同意不要求進行回購並繼續持有恒大地産權益，且在恒大地産的股權比例保持不變；已與持有恒大地産總額155億人民币的戰略投資者商談完畢，該等戰略投資者正在辦理審批手續。

此外，恒大正與剩余持有恒大地産總額282億人民币的戰略投資者進行商談。

另據觀點地産新媒體報道，同日，中國恒大旗下的多只境内債券連續第二日呈現上升勢頭，其中“19恒大01”今日收漲6.27%，報85.78元；“19恒大02”收漲8.83%，報81.99元；“20恒大01”收漲11.2%，報83.4元。

泰禾集團：萬科不會單方面終止入股協議

9月29日，泰禾集團股份有限公司發布公告稱，與萬科子公司海南萬益的股份轉讓協議約定條件尚未全部滿足。

據觀點地産新媒體獲悉，泰禾收到控股股東泰禾投資集團有限公司、公司實際控制人黃其森與海南萬益管理服務有限公司共同函告。

截至目前，泰禾投資、黃其森先生與海南萬益一致确認《股份轉讓框架協議》第4.1條約定的條件尚未全部滿足(包括但不限于公司與債權人的債務重組方案仍在繼續協商，部分債權人還需要時間完成内部審批等)，海南萬益目前無意單方面終止上述協議。

7月31日，泰禾集團公告宣布，于當日，收到公司控股股東泰禾投資集團有限公司（以下簡稱“泰禾投資”）通知函，泰禾投資、公司實際控制人黃其森先生與海南萬益管理服務有限公司（以下簡稱“海南萬益”）于2020年7月30日簽署了《股份轉讓框架協議》，泰禾投資拟将其持有公司的19.9%股份轉讓給海南萬益。

公告披露，經各方協商一致确認，標的股份轉讓價格為每股人民币4.90元，按前述每股人民币4.90元計算對應目標公司19.9%股份（共計495,291,400股）總對價為人民币2,426,927,860.00元（以下簡稱“股份轉讓總價款”）。經各方協商一致确認，拟議交易股份轉讓總價款的支付方式為現金支付。

另據觀點地産新媒體根據公告獲悉，此次交易落地需達成兩項嚴格的前提條件：一是泰禾制定債務重組方案並與債權人達成一致，債務重組方案能支持泰禾恢復正常生産，能支持泰禾可持續經營，並且該債務重組方案能得到泰禾與萬科的一致認可；

二是萬科對泰禾完成法律、财務、業務等盡職調查，且已就盡職調查中所發現的問題的解決方案及拟議交易的方案達成了一致，不存在影響拟議交易的重大問題，同時泰禾的資産、債務及業務等不存在影響公司持續經營的重大問題或重大不利變化。

另據萬科新聞稿中披露，泰禾繫獨立經營主體，應以其全部資産對自身債務承擔責任，並完成其債務重組事項，萬科不會對泰禾的經營及債務等承擔任何責任，亦無任何責任提供任何增信措施或财務資助。

傳萬達商管明年起不再持有萬達廣場物業 全面實施輕資産戰略

9月29日據市場消息稱，萬達商管集團透露，從2021年開始，萬達商管不再發展“重資産”，即不再投資持有萬達廣場物業，全面實施“輕資産”戰略。

萬達商管集團總裁肖廣瑞表示，這是萬達商管集團董事會最新做出的決定。目前萬達商管“輕資産”項目發展超出年初預期。截至今年9月底，萬達商管今年已簽約“輕資産”項目53個，是2019年全年簽約40個“輕資産”項目的1.3倍。

據觀點地産新媒體9月1日報道，大連萬達商業管理集團股份有限公司公布了公司債券2020年半年度報告。

2020年上半年，萬達商管實現收入172.75億元，同比下降47.73%，整體毛利率為72.2%，較上年同期上升14.5個百分點；其中主營業務收入為171.79億元，同比下降47.7%，毛利率為72.35%，上升14.6個百分點；其他業務收入為9676.66萬元，同比下降52.43%，毛利率為45.62%，下降4.06個百分點。

對此，萬達商管表示，主營業務收入同比下降47.7%原因為銷售物業去化完成，2020年上半年無物業銷售收入，受疫情影響，各業态收入均有減少；其他業務收入同比下降52.4%原因為主要為2019年底完成銷售物業去化，處置出租開發産品導致。

同期，萬達商管利潤總額為88.45億元，同比下降32.39%；淨利潤為63.9億元，同比下降36.22%；扣除非經常性損益後淨利潤18.1億元，同比下降59.23%;歸屬母公司股東的淨利潤62.41億元，同比下降34.2%。

于期末，萬達商管總資産為5563.22億元，較2019年末（下同）下降3.28%；總負債為2834.03億元，下降4.87%；淨資産為2729.18億元，下降1.58%；資産負債率為50.94%，下降1.64個百分點。

億達中國：中民嘉業正洽談出售公司股份 或将導致控制權變動

9月27日晚間，億達中國控股有限公司發布公告稱，控股股東中民嘉業已與潛在買方洽談出售公司股份事宜，但尚未訂立協議。

公告提到，9月21日，有媒體報道一項涉及潛在出售億達中國股份的潛在交易。對此，該公司提到，中民嘉業投資有限公司已與潛在買方進行讨論，以探讨有關潛在出售中民嘉業持有的該公司股份的潛在交易。

據觀點地産新媒體獲悉，于本公告日期，中民嘉業于億達中國1,581,485,750股股份(相當于該公司全部已發行股本約61.20%)中擁有權益。倘潛在交易落實，則可能導致各種可能結果及其中之一可能為億達中國控制權的變動觸發根據收購守則規則26.1作出強制性全面要約。

于本公告日期，並未就是否進行潛在交易作出決定及並無就潛在交易訂立正式協議。此外，于本公告日期，讨論及磋商仍在進行中及並無根據收購守則規則3.5作出要約的确定意向。並無保證潛在交易将最終落實及潛在交易未必會進行。在任何情況下，並不确定任何有關讨論如若持續，将導致對本公司股份作出全面要約。

值得一提的是，2019年，中民投頻頻傳出資金緊張、資金鍊斷裂等消息，且該公司多次抛售旗下資産，包括121億元退出董家渡地塊；減持陽光城股份；16.5億元出售中民築友，並退出裝配式建築闆塊等。