華夏幸福完成發行3.3億美元債券 為大悅城合資公司3億貸款提供擔保

观点地产网

2020-09-29 21:13

  • 該公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外發行3.3億美元的高級無抵押定息債券,債券期限為2年,票面利率為8.75%。

    觀點地産網訊:9月29日,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,該公司境外間接全資子公司完成境外發行3.3億美元高級無抵押定息債券,利率8.75%。

    據觀點地産新媒體獲悉,該公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外發行3.3億美元的高級無抵押定息債券,債券期限為2年,票面利率為8.75%。

    公告披露,本次發行的債券由華夏幸福提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。本次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資人發售,并在新加坡交易所上市,上市日期為2020年9月29日,債券代碼為XS2232030788。

    截至本公告日,公司本次備案登記的境外債券已發行3.3億美元。

    值得一提的是,華夏幸福董事會、股東大會審議通過了《關于下屬公司拟發行境外債券及公司為其提供擔保的議案》,公司間接全資子公司拟在中國境外發行境外債券。

    9月,華夏幸福完成了上述發行外債的備案登記手續,收到國家發展和改革委員會辦公廳出具的《企業借用外債備案登記證明》。

    同日,華夏幸福發布另一則公告表示,該公司的間接全資子公司武漢裕隆苑房地産開發有限公司持有武漢裕中豐50%股權,武漢裕中豐為公司間接參股公司,現武漢裕中豐拟向中國農業銀行股份有限公司武漢江岸支行申請6億元借款,用于其錦雲航天府項目建設。

    華夏幸福按照持股比例50%為武漢裕中豐上述借款中的3億元本金及其利息等費用提供連帶責任保證擔保,武漢裕中豐以項目收益權為其自身向公司提供反擔保,保證期間自債務履行期限屆滿之日起二年。

    武漢裕中豐成立于2019年11月7日,注冊資本為48000萬元人民币,該公司由武漢裕隆苑房地産開發有限公司和中糧地産(武漢)有限公司分别持有其50%股權,後者由大悅城控股集團有限公司持有100%股權。

    截至2020年6月30日,武漢裕中豐總資産為484,072,521.76元,淨資産為479,740,539.61元;2020年1-6月實現營業收入0元,淨利潤-250,390.78元。

    截至本公告披露日,公司及全資、控股子公司的擔保總額為人民币1,621.35億元,其中公司為全資、控股子公司或全資、控股子公司相互間提供的擔保金額為1,616.57億元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産500.36億元的323.08%;公司及全資、控股子公司為參股公司提供的擔保金額為4.78億元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産500.36億元的0.96%。公司無逾期擔保事項。

    審校:徐耀輝



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