卓越商企服務明起在港招股 引入騰訊及京東等基石投資者

觀點地産網訊：10月6日，卓越商企服務公布在港上市的招股詳情，預計發行3億股，當中10%在港公開發行，發行價每股9.3至10.68港元，計劃集資27.9億至32億港元，招股日期為10月7日至12日，公司拟于10月19日挂牌上市，上市聯席保薦人為招銀國際及海通國際。

卓越商企引入9名基石投資者，不乏知名集團及基金公司，包括騰訊全資附屬公司Tencent Mobility、京東全資附屬公司Gorgeous Tulips、雪湖資本、3W Fund、奧陸資本、東方金融旗下基金GSC Fund 1及Vision Fund 1等，總計認購1.5億美元股份。

Tencent Mobility及Gorgeous Tulips分别認購4500萬美元及2000萬美元。

據觀點地産新媒體了解，卓越商企本次集資淨額中70%預期将用作業務擴張，包括戰略性收購及投資；10%将用作投資于先進的信息技術繫統；5%将用作在管物業的設施升級；5%将用作吸納及培養人才及10%将用作一般公司用途。

招股書顯示，卓越商企的收益從2017年9.47億元增至2019年18.36億元，復合增長率約為39.2%；淨利潤從2017年1.36億元增至2019年2.34億元，復合年增長率約為30.9%。

截至2020年5月31日，卓越商企在34個城市擁有331個在管項目，總面積為2580萬平方米，其中總面積1170萬平方米的111個項目位于大灣區。該等項目包括商務物業、公共與工業物業及住宅物業。

在管面積方面，卓越商企2017年-2019年所管理的物業項目數中分别有70.9%、78.7%及86.4%由第三方物業開發商開發，總在管面積分别為1136.4萬平方米、1455.4萬平方米及2352.9萬平方米，其中來自卓越集團的在管面積占比分别為65.3%、58.8%及42.2%。

上述期間内，卓越商企來自第三方物業開發商的在管面積由394.3萬平方米增至1337.5萬平方米，在2019年首次超過來自卓越集團的在管面積，且來自第三方物業開發商的在管面積2.39倍的增速遠超同期來自卓越集團36.83%的增速。