10月13日，發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價，利率詢價區間為5.50%-7.50%。根據詢價結果，經發行人及主承銷商審慎判斷，最終确定本期債券票面利率為5.8%。
觀點地産網訊：深交所10月14日披露，恒大地産集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）最終确定票面利率為5.8%，發行規模不超過21億元（含21億元）。
觀點地産新媒體了解，10月13日，發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價，利率詢價區間為5.50%-7.50%。根據詢價結果，經發行人及主承銷商審慎判斷，最終确定本期債券票面利率為5.8%。
據悉，本期公司債券發行期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面金額為100元，按面值平價發行。債券主承銷商以及債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司。
債券發行首日為2020年10月14日，起息日為2020年10月19日，兌付日期為2025年10月19日。
恒大方面表示，本期債券募集資金扣除發行費用後拟用于償還到期或回售公司債券本金。
這已是恒大近期發行的第二筆公司債。此前9月30日，恒大地産集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）在深交所上市。該債券簡稱20恒大04，發行總額40億元，債券期限5年（3+2），票面利率5.8%，募資将主要用于償還兩筆公司債。
另于10月14日，中國恒大集團公告稱其目前已與承配人訂立配售協議，恒大将以每股16.50港元價格，配售約2.6億股新股，該價格較最後一個交易日恒大收盤價每股股份19.34港元折讓約14.68%。據此，恒大将可籌得資金約43億港元。
審校：楊曉敏
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