碧桂園建議發行美元優先票據 金額、利率待厘定

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2020-10-15 08:47

  • 碧桂園建議向機構投資者發行美元優先票據。

    觀點地産網訊:10月15日,碧桂園控股有限公司發布公告稱建議進行美元優先票據的國際發售。

    公告顯示,碧桂園建議向機構投資者發行美元優先票據,已就建議票據發行委聘摩根士丹利、瑞銀、高盛(亞洲)有限責任公司、法巴、及摩根大通作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。建議票據發行的條款(包括本金總額、發售價及利率)将透過入標定價程序而厘定。待美元優先票據的條款确定後,摩根士丹利、瑞銀、高盛(亞洲)有限責任公司、法巴、匯豐及摩根大通(作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)與公司将訂立購買協議及其他相關文件。

    另據觀點地産新媒體此前報道,9月24日,碧桂園稱其2020年面向合格投資者公開發行的公司債券(第三期)已于當日發行結束,實際發行規模20億元,最終票面利率為4.38%。

    審校:楊曉敏



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