魯能集團發行2020年第一期公司債券 規模不超過20.4億

觀點地産網訊：10月15日，魯能集團有限公司發布2020年公開發行公司債券（第一期）發行公告，發行規模不超過20.4億元。

公告指出，魯能集團已于2019年6月26日獲得中國證監會批復核準面向合格投資者公開發行面值不超過40億元（含40億元）的公司債券。發行人本次債券采用分期發行方式，其中本期債券為第二期發行，債券簡稱為“20魯能01”，債券代碼為“175252”。

觀點地産新媒體獲悉，本期債券發行規模不超過20.4億元，每張面值人民币100元，發行數量不超過2040萬張，發行價格為100元/張。剩余部分自中國證監會核準發行之日起二十四個月内發行完畢。

本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為國泰君安證券股份有限公司，聯席主承銷商為英大證券有限責任公司。本期債券期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

本期債券票面利率詢價區間為3.00%-4.00%，采取單利按年計息，不計復利。發行人和主承銷商将于2020年10月15日（T-1日）向網下合格機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況确定本期債券的最終票面利率。

魯能集團指出，本期債券的償債資金将主要來源于公司未來營業收入、經營活動産生的現金流等。目前發行人積極優化企業結構，不斷加強内部管理，以保證發行人的持續盈利能力。

經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人長期主體評級為AAA級，本期債券發行上市前，公司最近一期期末淨資産為404.64億元（截至2020年6月30日），合並口徑資産負債率為65.41%，母公司口徑資産負債率為39.05%。

發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為32.18億元（2017年度、2018年度和2019年度實現的歸屬于母公司所有者的淨利潤17.72億元、38.89億元和39.91億元的平均值）。根據目前債券市場的發行情況，預期票面利率區間為3.00%-4.00%，以票面利率4.00%測算，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤預計不少于本次債券一年利息的1.5倍。發行人在本期發行前的财務指標符合相關規定。