大發地産額外發行2022年到期的1.3億美元優先票據

观点地产网

2020-10-16 08:55

  • 大發地産額外發行于2022年到期的1.3億美元12.375厘優先票據。預期将由穆迪投資者服務評級為「B3」,同時将與于2020年7月30日發行于2022年到期的1.5億美元12.375厘優先票據合并及構成單一系列。

    觀點地産網訊:10月15日晚間,大發地産集團有限公司發布公告表示,額外發行于2022年到期的1.3億美元12.375厘優先票據。

    上述額外發行票據,預期将由穆迪投資者服務評級為「B3」,同時将與于2020年7月30日發行于2022年到期的1.5億美元12.375厘優先票據合并及構成單一系列。

    據觀點地産新媒體了解,于2020年10月15日,大發地産及附屬公司擔保人與瑞信、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、法國巴黎銀行、匯豐銀行、德意志銀行及中國銀河國際就額外票據發行訂立購買協議。

    大發地産表示,拟将額外票據發行所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資,公司可調整其計劃以應對不斷變化的市況,并因此可重新分配所得款項淨額的用途。

    審校:楊曉敏



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