碧桂園發行兩筆共計10億美元票據 最低利率3.125%

观点地产网

2020-10-16 08:56

  • 據悉,其中一筆為5億美元、利率3.125%的2025年到期票據;及5億美元、利率3.875%的2030年到期票據。

    觀點地産網訊:10月16日,碧桂園控股有限公司發布公告稱,于2020年10月15日,公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人的質押人與初始買家就兩筆票據發行總額訂立購買協議。

    據悉,其中一筆為5億美元、利率3.125%的2025年到期票據;及5億美元、利率3.875%的2030年到期票據。

    籌得款項用途方面,碧桂園稱拟将票據發行的所得款項淨額用于将于一年内到期的現有中長期境外債務的再融資。

    另據了解,此次票據聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利(B&D)、瑞士信貸、高盛(亞洲)、法國巴黎銀行、匯豐銀行、摩根大通。

    審校:楊曉敏



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