中國中鐵合計30億元可續期公司債确定為4.2%、4.47%

观点地产网

2020-10-16 22:20

  • 經發行人和主承銷商協商一緻,最終确定本期債券品種一的票面利率為4.20%,品種二的票面利率為4.47%。

    觀點地産網訊:10月16日晚間,中國中鐵股份有限公司公布了2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第六期)票面利率結果。

    于10月15日,發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價。根據網下向專業投資者詢價結果,經發行人和主承銷商協商一緻,最終确定本期債券品種一的票面利率為4.20%,品種二的票面利率為4.47%。

    觀點地産新媒體了解到,經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]875文注冊通過,中國中鐵獲準面向專業投資者公開發行總額不超過200億元(含200億元)公司債券,采用分期發行方式,其中中國中鐵股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第六期)發行規模為不超過30億元(含30億元)。

    本期發行的可續期公司債券有兩個品種。品種一基礎期限為2年,以每2個計息年度為1個周期,在每個周期末,發行人有權選擇将本品種債券期限延長1個周期(即延長2年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

    同時,品種二基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個周期,在每個周期末,發行人有權選擇将本品種債券期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。兩個品種間可以進行相互回撥,回撥比例不受限制,兩個品種合計發行規模不超過30億元(含30億元)。

    審校:武瑾瑩



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