143億港元交易與神秘買家 虧損20億港元高銀金融國際中心終出售

观点地产网

2020-10-17 00:18

  • 神秘買家公司的中文名為佰利投資香港有限公司,成立于2020年7月7日,在營時間僅三個多月。

    觀點地産網 白衣武士傳言來了又走,高銀金融的債務始終處于危急狀态。

    高銀金融能依靠的或許隻有自己。繼拟折價配售新股拟募集14億港元之後,不到一周的時間,高銀金融又有了新的資金回流動态。

    10月16日晚間,高銀金融發布公告,披露有關出售成美控股有限公司及Goal Eagle Limited的全部已發行股本非常重大出售事項。

    公告稱,于2020年9月29日,高銀金融與買方Hundred Gain International Holding Limited訂立臨時買賣協議,據此,公司有條件同意出售并出讓,而買方有條件同意購買并承接出讓銷售股份及銷售債務,總代價為143億港元。

    對于買家,公告并沒有披露更多信息,僅表示最終實益人為Fong Tim。而觀點地産新媒體則在香港政府部門查詢到,神秘買家公司的中文名為佰利投資香港有限公司,成立于2020年7月7日,在營時間僅三個多月,公司董事僅一人,名為奚輝,持中國内地護照。

    高銀金融顯示,出售的主要資産為高銀金融國際中心。該物業為位處九龍東的中心商業區的一幢甲級商廈,提供總面積約80萬平方呎辦公室空間及約10萬平方呎星級餐飲區,其中分别約10.4萬平方呎已由高銀金融及其聯屬公司占用作辦公室空間及約8.3萬平方呎已由高銀金融用于餐廳營運。

    于2020年6月30日,該物業的總占用率約為77%。余下高銀金融及買方有意将高銀金融及其聯屬公司目前占用作辦公室空間及餐飲區的租約續期至完成後三年。

    翻查資料可知,高銀在近兩年曾多次抵押高銀金融國際中心。7月份,該物業發展商賜譽遭優先抵押票據持有人(包括新加坡主權基金GIC及德意志銀行)委任的接管人Borrelli Walsh入禀,要求接管高銀金融國際中心。不過,法官認為接管人未能證明有極端迫切性,故拒絕批出臨時強制令。

    近期,高銀金融賣總部大樓事件亦在市場上鬧得沸沸揚揚。9月28日,高銀金融放出發售消息,萊坊獲委任接管人及經理人保國武和馬肇明委托,獨家代理标售高銀金融國際中心,招收意向書。

    早前高銀金融曾抵押旗下的高銀金融國際中心,遭債主德意志銀行委托保華顧問放售持有該廈的子公司賜譽,意向120億港元。但高銀金融又于9月30日于業績公告中提及,疑“搶先”以總作價143億港元,向獨立第三方出售持有賜譽100%股本的成美及Goal Eagle。

    身為接管人的保華顧問,就日前高銀金融公布作響應,指高銀及其附屬公司成美及Goal Eagle,無權出售有關物業,接管人唯一代表,以及委托萊坊為獨家代理,負責招标出售該全幢商廈事宜。

    保華強調高銀金融有關公告内容存在缺陷,包括并不會影響賜譽旗下九龍灣物業的擁有權變更;又指高銀聲稱的交易,明顯破壞賜譽發行68億元浮息優先抵押票據的責任。

    當時高銀金融有權與無權出售高銀金融國際中心惹來争議,該宗買賣成羅生門事件。

    直至10月8日,高銀金融董事會澄清,此前建議交易計劃轉讓成美及Goal Eagle股權,并非出售賜譽股權或寫字樓物業擁有權。

    其表示,賜譽為旗下間接附屬公司,目前賜譽擁有權受進行中法律程序及法院就賜譽申請裁決所規限;以及由于建議交易并不計劃出售賜譽股權及寫字樓物業擁有權,毋須獲賜譽接管人Borrelli及Simon Ma批準。

    具體而言,此次銷售股份指成美及GoalEagle的全部已發行股本。成美及GoalEagle合共持有賜譽的全部已發行股本,而賜譽擁有該物業,即高銀金融國際中心。銷售債務指緊接完成前成美及GoalEagle結欠高銀金融及其聯系人(如有)的所有債務的權利。

    于2020年6月30日,出售集團未經審核合并資産淨值約為79.6億港元,包括高銀金融國際中心約163億港元;應收余下集團款項淨額約23.0億港元;尚未償還銀行借款本金總額約101.8億港元及其應計利息約3.8億港元;及其他負債淨額約0.8億港元的賬面值。

    完成交易後,成美、Goal Eagle及賜譽各自不再為高銀金融的附屬公司,彼等業績、資産 及負債不再綜合計入财務報表。

    據悉,高銀金融已計及獨立專業估值師于厘定代價時所示該物業于2020年9月22日初步估值為150億港元,代價較該物業上述估值折讓約4.67%。

    高銀金融方面預測,集團将就出售事項錄得虧損20億港元,金額乃根據代價143億港元;及該物業于2020年6月30日的賬面值約163億港元的差額計算。

    其續稱,估計出售事項所得款項淨額将約為143億港元,其中約102億港元将用于償還出售集團的債務(即票據及貸款),而余額約41億港元将用作高銀金融的一般營運資金(包括結算債務應計利息及有關出售事項的專業費用)。

    高銀金融的還債計劃仍在持續。于完成後,余下高銀金融将主要從事提供保理服務、金融投資、酒品及酒品相關業務、物業發展及投資以及餐廳營運,而預期高銀金融債務将減少至約20億港元(其與保理業務有關)。 高銀金融此前與獨立第三方訂立日期為2020年9月2日的條款書,以現金代價約20.50億港元出售保理業務。上述出售于公告日期尚未完成,并須待當中先決條件獲達成後方可作實。

    高銀金融亦于2019年訂立一份協議,以收購Solar Time Developments Limited(間接持有将重建為甲級商廈的位于九龍灣的一幅地塊)的全部已發行股本。于本公告日期,所有完成收購事項先決條件已獲達成。然而,鑒于市場情況不确定因素,交易訂約方已同意延遲完成。

    另外,根據高銀金融于2020年9月30日發布的未經審核全年業公告,截至2019年及2020年6月30日止兩個年度,余下集團分别産生營業額約4.43億港元及3.91億港元,其中保理業務分别約占1.39億港元及2.03億港元,以及酒品及酒品相關業務、餐廳營運及項目管理業務分别約占3.04億港元及1.88億港元。

    債務事件告一小段落,高銀金融将再次複牌。其股份自2020年9月29日上午九時正起,在聯交所暫停買賣,現向聯交所提出申請,使股份自2020年10月19日上午九時正起恢複買賣。

    撰文:許淑敏    

    審校:武瑾瑩



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