華僑城集團拟發10億第五期中期票據 上限20億

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2020-10-19 15:27

  • 華僑城集團有限公司作為發行人,計劃發行2020年度第五期中期票據,基礎發行金額10億元,發行金額上限20億元,期限3+N年,最終發行利率根據投資人的投標結果而定。

    觀點地産網訊:10月19日,上海清算所公布華僑城集團有限公司2020年度第五期中期票據發行文件,據資料顯示,華僑城集團有限公司作為發行人,計劃發行2020年度第五期中期票據。

    本期票據基礎發行金額10億元,發行金額上限20億元,期限3+N年,最終發行利率根據投資人的投標結果而定。募集資金拟用于償還 2020 年10月28日到期的超短期融資券。 

    觀點地産新媒體查看文件了解,本期中期票據主承銷商是平安銀行股份有限公司,聯席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司,簿記管理人為平安銀行股份有限公司。

    資料還顯示,近年來發行人經營和投資規模不斷擴大,營運資金需求上升,發行人相應加大了負債規模,發行人2017年末、2018年末以及2019年末的資産負債率分别為67.22%、68.63%和69.86%,維持在較高水平,較高的資産負債率使公司的經營存在一定的償付風險。

    此外,發行人流動負債占比大、存在短期償債壓力較大的風險。近年來,發行人下屬公司的項目建設資金需求較大,公司對外融資規模特别是短期融資規模持續增加。截至2019年末,發行人負債總額3,859.92億元,較2018年末增長27%,其中流動負債2,505.74億元,占比64.92%,較2018年末增長31.60%。流動負債占比仍然不低,可能會給公司帶來一定的流動性壓力,存在一定償債風險。

    另悉,華僑城集團在8月6日及8月24日宣布發行2020年度第四、五期中期票據,拟發行金額均為20億元,發行期限3+N(3)年。

    審校:鐘凱



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