世茂服務全球發售5.88億股 10月30日正式上市

观点地产网

2020-10-20 08:46

  • 預期股份将于2020年10月30日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣,股份代号:873。

    觀點地産網訊:10月20日早間,世茂集團發布公告建議分拆世茂服務主闆獨立上市招股章程及全球發售的預期規模及發售價範圍。

    招股章程披露,根據全球發售将予提呈發售的世茂服務股份總數将為588,236,000股世茂服務股份(假設超額配股權未獲行使),相當于緊随全球發售完成後已發行世茂服務股份總數約25%,或676,471,000股世茂服務股份(假設超額配股權獲悉數行使),相當于緊随全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後已發行世茂服務股份總數約28.12%。

    而世茂集團合資格股東将獲優先發售,提供優先發售中合共58,823,000股預留股份的保證配額(占全球發售項下初步可供認購的世茂服務股份約10.0%。

    世茂集團預期全球發售中世茂服務股份的發售價将不低于每股世茂服務股份14.80港元,且不超過每股世茂服務股份17.20港元 。世茂服務的市值将介乎約348.23億港元至約404.70億港元(假設超額配股權未獲行使)。

    世茂集團透過其全資附屬公司于緊随全球發售完成後将間接控制世茂服務的全部已發行股本合共約66.5%(假設超額配股權未獲行使)。 

    世茂股份方面表示,假設全球發售于2020年10月30日(星期五)上午8時正或之前在香港于所有方面成為無條件且概無根據條款終止包銷協議,預期股份将于2020年10月30日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣,股份代号:873。

    審校:鐘凱



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