綠城中國拟發行3億美元4.70%優先票據 2025年到期

观点地产网

2020-10-22 08:42

  • 公司拟将所得款項淨額用作為若幹于12個月内到期的原債務期限至少一年的現有債項的再融資。

    觀點地産網訊:10月22日早間,綠城中國控股有限公司宣布拟發行于2025年到期的3億美元4.70%的優先票據。

    10月21日,綠城中國、子公司保證人、瑞士信貸、瑞銀、花旗、廣發證券、國泰君安國際、瑞穗證券、東亞銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、中信裡昂證券、海通國際及星展銀行就本金總額3億美元的票據發行訂立認購協議。

    綠城中國估計,票據發行所得款項總額(未經扣除票據發行的認購折扣、傭金以及其他預計應付費用)将為3億美元。公司拟将所得款項淨額用作為若幹于12個月内到期的原債務期限至少一年的現有債項的再融資。

    預期優先票據發行将于2020年10月29日完成。

    審校:鐘凱



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