華發集團拟發行10億元公司債 用于償還到期債務

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2020-10-22 09:02

  • 本期債券票面利率詢價區間為4.0%-5.2%,将于10月23日向投資者利率詢價。

    觀點地産網訊:10月21日,珠海華發集團有限公司公告披露其拟公開發行2020年面向專業投資者可續期公司債券(第三期)。

    據觀點地産新媒體了解,本期債券發行金額不超過10億元(含10億元),簡稱為“20華發Y3”,期限為3+N年期。

    債券票面利率詢價區間為4.0%-5.2%,将于10月23日向投資者利率詢價;起息日為2020年10月27日,付息日為本期債券存續期内每年的10月27日為上一個計息年度的付息日。

    經聯合信用評級有限公司綜合評定,華發集團的主體信用等級為AAA,本期債券等級為AAA。本期債券的聯席主承銷商為華金證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司,簿記管理人為華金證券股份有限公司。

    關于資金用途,本期債券募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還公司到期債務。

    公告披露,本期債券發行前,華發集團截至2020年6月30日未經審計的淨資産為1165.67億元;合並報表資産負債率為72.04%,母公司資産負債率為70.23%,華發集團近三年實現的年均可分配淨利潤為12.8億元,預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

    審校:鐘凱



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