螞蟻集團将于10月29日啟動招股

觀點地産網訊：在相繼通過港交所聆訊、科創闆注冊之後，10月22日，螞蟻集團官宣上市時間表，将于10月23日開始初步詢價；10月26日，将确定A股發行價格及戰略投資者最終獲配數量和比例；10月29日（下周四）啟動招股，将開始螞蟻新股網上網下申購。

根據螞蟻的發行計劃，A股發行的新股數量不超過16.7億股，不超過發行後（綠鞋前）總股本的5.5%。其中，初始戰略配售股票數13.4億股，占初始發行量80%。

此外，螞蟻留出3.34億股供機構和個人投資者 “打新”。按照市場認為的2萬億元（約2800億美元）估值計算，面向A股市場的網上和網下 “打新”規模将超過200億元。

此前于10月21日，螞蟻科技集團股份有限公司通過港交所上市聆訊，並發布聆訊後資料集。

據觀點地産新媒體了解，螞蟻集團是一家以數字支付、數字金融科技平台、數字生活為三大支柱的科技公司。螞蟻集團起步于2004年，在電子商務行業的發展初期，為了解決消費者和商家之間在線上交易中的信任問題，支付寶應運而生。随後脫胎于阿里巴巴集團，從2011年起獨立運營。

招股書顯示，螞蟻集團的業務規模方面，支付寶APP平台上年度活躍用戶超過10億人次，月度活躍用戶7.11億人次，月度活躍商家8000萬家，數字金融年度活躍用戶達7.29億。

此外，截至2020年6月30日止12個月期間，通過螞蟻集團平台完成的中國内地總支付交易規模達到人民币118萬億元。螞蟻集團的數字支付服務收入主要是按照交易金額的一定百分比向商家收取的交易服務費。

微貸科技平台促成的消費/小微經營者信貸余額達到達到人民币1.7/0.4萬億元，理财科技平台促成的資産管理規模為人民币4.1萬億元，保險科技平台促成的保費及分攤金額達到520億元。

截至最後實際可行日期，杭州君瀚及杭州君澳持有螞蟻集團的已發行股份總數分别約29.86%及20.66%（合計約50.52%）。杭州雲鉑為杭州君瀚及杭州君澳的執行事務合夥人及普通合夥人，並控制杭州君瀚及杭州君澳。

此外，截至最後實際可行日期，馬雲持有杭州雲鉑34%股權，井賢棟、胡曉明及蔣芳則各自持有杭州雲鉑22%股權。根據彼等訂立的《一致行動協議》以及杭州雲鉑的公司章程，馬雲對公司擁有最終控制權。

假設贖回及認購安排已經完成，阿里巴巴通過其子公司杭州阿里巴巴及淘寶中國控股有限公司擁有螞蟻集團33%股權。因此，嚴格按照《香港上市規則》的定義，馬雲、井賢棟、胡曉明、蔣芳、杭州雲鉑、杭州君瀚、杭州君澳及阿里巴巴會被視為螞蟻集團控股股東。然而，根據相關中國法律法規，僅杭州君瀚及杭州君澳被視為我們控股股東。

另于近期，中國證監會按法定程序同意螞蟻集團科創闆IPO注冊。

證監會發文稱，近日，證監會按法定程序同意螞蟻集團科創闆IPO注冊。這意味着，螞蟻此次在上海和香港A+H股同時上市的計劃終于“闖關成功”，最快将于11月上旬登陸科創闆。

螞蟻集團也披露了2020年前三季度業務數據。根據招股書披露，2020年前三季度，螞蟻集團實現營業收入1181.91億元，同比增長42.56%，主要來自數字金融科技平台收入的增長；實現毛利潤695.49億元，同比增長74.28%；整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%，整體好于預期。

截至今年6月末，螞蟻集團資産總額超過3100億元，其中歸屬母公司所有者的權益超過2000億元，合並資産負債率為32%；營業收入為725.28億元，歸屬于母公司所有者的淨利潤為212.34億元。