公司拟發行額外于2025年到期的2.5億美元6.75%優先票據（将與于2025年到期的3億美元6.75%優先票據合並並組成一個單一繫列）。
觀點地産網訊：10月23日，時代中國控股有限公司發布公告表示，公司拟發行額外于2025年到期的2.5億美元6.75%優先票據（将與于2025年到期的3億美元6.75%優先票據合並並組成一個單一繫列），額外票據的發售價将為額外票據本金額的102.604%，另加由2020年7月8日至2020年10月30日止的應計利息。
觀點地産新媒體了解到，于2020年10月22日，公司及附屬公司擔保人與瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司就額外票據發行訂立購買協議。
就發售及出售額外票據而言，瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。彼等亦為額外票據的初步買方。
時代中國方面表示，額外票據發行的所得款項總額将為2.57億美元，公司拟将額外票據發行所得款項淨額用作其若幹現有債務再融資。
此前6月30日，時代中國公告披露發行美元票據的情況，該票據本金金額3億美元，利率6.75%，期限為至2025年到期，當時已就票據與瑞銀、國泰君安國際、德意志銀行、巴克萊、興證國際、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、摩根大通、摩根士丹利、東亞銀行有限公司訂立購買協議。
審校：鐘凱
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載