世茂服務在港IPO定價16.6港元/股 籌資13億美元

观点地产网

2020-10-25 19:49

  • 據悉,IPO所得将用于擴張,增值服務多樣化,技術改進和運營資金。

    觀點地産網訊:10月25日消息,交易條款顯示,世茂服務控股有限公司和母公司世茂集團控股将該公司在香港的首次公開發行股票定價為每股16.6港元後,籌集了98億港元(合13億美元)的資金。

    本次籌資定價區間為每股14.8-17.2港元,總共售出了5.882億股,其中包括3.529億股新股和世茂集團的2.353億股。中金公司和摩根士丹利為此次發行的聯合發起人。

    據悉,IPO所得将用于擴張,增值服務多樣化,技術改進和運營資金。

    另據觀點地産新媒體此前報道,根據世茂服務的首次公開發售時間表,世茂服務股份的預計上市日期為2020年10月30日。

    招股章程披露,根據全球發售将予提呈發售的世茂服務股份總數将為588,236,000股世茂服務股份(假設超額配股權未獲行使),相當于緊随全球發售完成後已發行世茂服務股份總數約25%,或676,471,000股世茂服務股份(假設超額配股權獲悉數行使),相當于緊随全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後已發行世茂服務股份總數約28.12%。

    審校:劉滿桃



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