紅星美凱龍表示,本期債券募集資金扣除承銷費用等相關費用後,拟用于償還有息負債。
觀點地産網訊:10月27日,據上海證券交易所發布公告稱,紅星美凱龍拟發行一筆規模為60億元的公司債券,票面利率未定。其中,本期的發行規模為不超過10億元。
據觀點地産新媒體了解,該筆債券名為“紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)”。發行規模不超過人民币60億元(含60億元),采取分期發行方式。本期債券合計發行規模不超過10億元(含10億元)。
紅星美凱龍表示,本期債券募集資金扣除承銷費用等相關費用後,拟用于償還有息負債。
本期債券的期限為3年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。發行人有權決定是否在本期債券存續期的第2年末調整本期債券後1年的票面利率。
本期債券的起息日為2020年10月30日,計息期限為2020年10月30日至2023年10月29日;若債券持有人在存續期的第2年末行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限為2020年10月30日至2022年10月29日。
公告顯示,本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人均為中山證券有限責任公司。聯席主承銷商則包括了中國國際金融股份有限公司、宏信證券有限責任公司和國泰君安證券股份有限公司。
審校:武瑾瑩