金輝集團IPO定價4.3港元/股 行使綠鞋權至多籌集28.5億港元

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2020-10-28 08:47

  • 截至2020年7月31日,金輝控股共有160個處于不同開發階段的物業開發項目,其中包含由附屬公司開發的117個項目以及由合營企業及聯營公司開發的43個項目。

    觀點地産網訊:10月28日,金輝控股(集團)有限公司在港上市IPO定價确定為每股發售股份4.30港元,股份代号9993。

    據觀點地産新媒體了解,全球發售的發售股份數目6億股股份(視超額配股權行使與否而定)。其中,香港發售股份數目60,000,000股股份,國際發售股份數目540,000,000股股份(視超額配股權行使與否而定)。

    根據發售價每股發售股份4.30港元,經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支後,假設超額配股權未獲行使,公司将收取的全球發售所得款項淨額估計約為24.71億港元。

    根據發售價4.30港元,倘超額配股權獲悉數行使,本公司将就于超額配股權獲行使後将予出售及轉讓的90,000,000股額外發售股份收取額外所得款項淨額3.79億港元,合計至多籌集28.5億港元。

    其中,籌集款項約60%或14.83億港元将用于為集團的若幹現有物業項目的建設撥資;約30%或7.4億港元将用于償還本集團項目開發的部分本集團現有信托貸款;約10%或2.47億港元将用于一般業務營運及營運資金。

    資料中顯示,截至2020年7月31日,金輝控股共有160個處于不同開發階段的物業開發項目,其中包含由附屬公司開發的117個項目以及由合營企業及聯營公司開發的43個項目。

    截至該期末,金輝控股應占物業開發項目的總建築面積為2908.18萬平方米,包括已竣工項目的可供出售建築面積、可出租建築面積及持作物業投資的可出租建築面積252.66萬平方米;開發中物業的規劃建築面積1725.4萬平方米;及持作未來開發物業的估計建築面積930.11萬平方米。截至2020年7月31日,該公司應占總建築面積的93.3%位于二線城市及核心三線城市。

    審校:武瑾瑩



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