截至公告日，銀城國際仍在厘定票據條款及條件，内容會包括附屬公司擔保人提供擔保。國泰君安國際及海通國際為該票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
觀點地産網訊：10月28日，銀城國際控股有限公司發布公告表示，拟發行美元優先票據。
據觀點地産新媒體了解，上述票據拟由銀城國際附屬公司擔保人擔保，國泰君安國際及海通國際為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
此外，中達證券投資有限公司、民銀資本、工銀國際、鐘港資本、中金公司、中信銀行（國際）及萬盛金融控股有限公司等為上述票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
截至公告日，銀城國際仍在厘定票據條款及條件，内容會包括附屬公司擔保人提供擔保。最終落實票據條款後，預期國泰君安國際、海通國際、中達證券投資有限公司、民銀資本、工銀國際、鐘港資本、中金公司、中信銀行（國際）、萬盛金融控股有限公司等與附屬公司擔保人及銀城國際将會訂立認購協議。
此前于今年6月19日，銀城國際公告稱，公司及附屬公司擔保人就發行優先票據訂立購買協議，優先票據發行金額為1.4億美金，票面利率12%，結算日為2020年6月26日，到期日為2021年6月25日。
銀城國際控股表示，上述票據發行所得款項淨額用于公司若幹現有債務的再融資及一般企業用途。公司已向聯交所申請批準以債務發行方式僅發行予專業投資者的票據上市及買賣。
審校：武瑾瑩
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