祥生地産上市定價區間4.80-6.20港元/股 預期融資款超33億港元

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2020-10-30 10:08

  • 假設發售價為5.50港元/股,本次上市融資所得款項總額預期将不少于33億港元(無超額配股權獲行使可能發行的股份)。

    觀點地産網訊:10月30日,祥生控股(集團)有限公司公布了全球發售情況。

    據公告指出,祥生地産本次上市全球發售的發售股份數目為6億股股份(視乎超額配股權獲行使與否而定),将占于緊随全球發售完成後經擴大股本的約20%(不計及超額配股權獲行使);倘超額配股權獲全面行使,發售股份将占于緊随全球發售完成後經擴大股本的約22.33%。其中,香港發售股份數目為6000萬股,國際發售股份數目為5.4億股,皆可予重新分配,每股股份面值為0.01美元。

    同時,預期該公司向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席代表代表國際包銷商于截止遞交香港公開發售申請日期起30日内随時行使,以要求本公司按全球發售項下發售價發行總計最多9000萬股股份(占初步可供認購的發售股份數目的15.0%)以補足國際發售的超額分配(如有)。

    于售價方面,因香港發售股份的定價區間為4.80-6.20港元/股,另加1%經紀傭金、0.0027%證監會交易會費及0.005%聯交所交易費(須于申請時以港元繳足,多繳股款可予退還),假設發售價為5.50港元/股,本次上市融資所得款項總額預期将不少于33億港元(無超額配股權獲行使可能發行的股份)。

    祥生地産表示,首次公開發售前投資者透過Golden Stone HK向該集團作出投資,涉及現金人民币0.62億元,已于2020年4月29日繳付;其總投資額較每股股份發售價(根據指示性發售價範圍之中位數每股股份5.50港元計算)折讓約48.5%。

    此外,據祥生地産預測,若香港公開發售于2020年11月18日(星期三)上午8時正或之前在香港成為無條件,預期股份将于2020年11月18日(星期三)上午9時正于港交所主闆開始買賣,買賣單位每手為1000股,股份代号為2599。

    審校:武瑾瑩



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