旭輝拟要約收購2021年到期合共12億美元優先票據

观点地产网

2020-11-06 08:59

  • 旭輝集團表示,公司拟主要以同步新資金發行所得款項及/或營運資金撥付要約。

    觀點地産網訊:11月6日,旭輝控股(集團)有限公司公告披露,公司于當日根據購買要約所載的條款及條件,就尚未贖回的該等票據開展要約,即拟購買尚未贖回于2021年到期的7.625%優先票據、尚未贖回于2021年到期的6.875%優先票據及尚未贖回的5.375%永久證券。

    觀點地産新媒體了解,于2019年1月2日發行于2021年到期的本金總額為4億美元的7.625%優先票據,于公告日期,票據中的4億美元尚未贖回。

    于2018年4月23日發行的于2021年到期的本金總額為5億美元的6.875%優先票據,于公告日期,票據中的5億美元尚未贖回。

    于2017年12月19日發行的本金總額為3億美元的5.375%永久證券,連同2019年1月票據及2018年4月票據統稱,于公告日期,永久證券中3億美元尚未贖回。

    按照公司目前的意向,根據要約有效提交的所有該等票據的最高接納總金額将為新發行金額,惟公司保留權利,可全權酌情根據要約接納可予購買遠高于或遠低于該金額的該等票據,或完全不接納該等票據。倘有效提交的該等票據高于最高接納金額,公司将根據接納優先級别接納。

    就2019年1月票據本金額中每1000美元而言,應付予2019年1月票據獲接納購買的合資格持有人的2019年1月票據購買價将相等于1017.50美元;就2018年4月票據本金額中每1000美元而言,應付予2018年4月票據獲接納購買的合資格持有人的2018年4月票據購買價将相等于1,018.00美元。就2017年12月永久證券本金額中每1000美元而言,應付予2017年12月永久證券獲接納購買的合資格持有人的2017年12月永久證券購買價将相等于1004.00美元。

    旭輝集團表示,公司拟主要以同步新資金發行所得款項及/或營運資金撥付要約。公司正同時進行優先票據發售(該等發售即“同步新資金發行”),同步新資金發行的本金總額将為新發行金額,該金額可用于購回該等票據。

    要約的結算日期目前預期為2020年11月18日,惟公司有權延長、重啟、修訂及/或終止要約。

    審校:楊曉敏



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