經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，票據發行的估計所得款項淨額将約為3.474億美元，而旭輝控股拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。
觀點地産網訊：11月8日晚間，旭輝控股（集團）有限公司公告稱，于11月6日，公司及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。
同時，瑞士信貸、海通國際及匯豐為提呈發售及銷售該等票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人、其連同交通銀行、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）及招商永隆銀行有限公司為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，以及該等票據的初始買方。
達成若幹完成條件後，旭輝控股将發行本金總額為3.5億美元的該等票據。除非根據該等票據條款提前贖回，否則該等票據将于二零二六年五月十三日到期。同時，該等票據将自二零二零年十一月十三日（包括該日）起按年息率5.25%計息，于每年五月十三日及十一月十三日每半年期末支付。
觀點地産新媒體了解到，經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，票據發行的估計所得款項淨額将約為3.474億美元，而旭輝控股拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。
審校：武瑾瑩
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