旭輝控股拟發行3.5億美元票據償還舊債 利率5.25%

观点地产网

2020-11-08 19:30

  • 經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後,票據發行的估計所得款項淨額将約為3.474億美元,而旭輝控股拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。

    觀點地産網訊:11月8日晚間,旭輝控股(集團)有限公司公告稱,于11月6日,公司及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。

    同時,瑞士信貸、海通國際及彙豐為提呈發售及銷售該等票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人、其連同交通銀行、東亞銀行有限公司、中信銀行(國際)及招商永隆銀行有限公司為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人,以及該等票據的初始買方。

    達成若幹完成條件後,旭輝控股将發行本金總額為3.5億美元的該等票據。除非根據該等票據條款提前贖回,否則該等票據将于二零二六年五月十三日到期。同時,該等票據将自二零二零年十一月十三日(包括該日)起按年息率5.25%計息,于每年五月十三日及十一月十三日每半年期末支付。

    觀點地産新媒體了解到,經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後,票據發行的估計所得款項淨額将約為3.474億美元,而旭輝控股拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。

    審校:武瑾瑩



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